【热点解读】工信部再发文！能源电子产业剑指2025年3万亿目标！当下如何布局？

近日，工信部“大招频出”，信息通信、能源电子行业喜迎向好政策。在新能源板块持续回调、传统能源暂获青睐的情况下，后市新能源、汽车板块还能上涨吗？当下是否值得布局？

【重点事件】

8月25日，工信部发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》(下称《意见》)提出，推动能源电子产业发展，全面助力实现碳达峰碳中和。

【事件解读】

《意见》提出到2025年，能源电子产业年产值达到3万亿元；到2030年，产业集群和生态体系不断完善，5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用。同时，研究设立能源电子领域多元化产业投资基金，探索社会资本投资新模式。并推动完善光伏发电等价格形成机制，研究制定储能成本补偿机制，提高新能源投资回报率。

【后市观点】

此次工信部发文聚焦与能源电子产业相关的诸多细分行业，意在支持重点领域融合发展，加快能源电子技术及产品在工业、通信、能源、交通、建筑、农业等领域应用。

例如开展多元化“智能光伏 新型储能”试点示范，加快功率半导体器件等面向光伏发电、新能源汽车、轨道交通等领域推广。未来光伏和新能源汽车、储能电池与建筑建材融合应用有望落地，助力双碳目标实现。

此外，市场对新能源汽车行业发展前景预期乐观。市场预期未来三年新能源汽车销量也会保持20%以上年均复合增长。动力电池约占纯电动汽车生产总成本的1/3，产品价值高、市场空间大，动力电池需求跟随新能源汽车产销放量同步高速增长。

【配置思路】

从中长期看，在新能源、电动车趋势长期确定的情况下，行业成长逻辑强化。

智能电车指数(H11052)涵盖新能源整车、汽车电动化（材料、电池、零部件）、汽车智能化（汽车半导体、汽车电子等）。对于3-5年景气赛道，逢回调可积极布局。

新材料指数(H30597)一键布局新能源车、光伏、半导体材料、军工新材料等景气赛道，每个赛道均为万亿级别规模，景气周期可看3-5年，正是布局好时机。

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数据来源：Wind，截至2022.8.26。