锂:高景气下高业绩弹性,产业链低库存下,锂价将开启加速上涨态势。业绩+成长思路,看好天齐锂业永兴材料中矿资源等。

稀土:价格环比震荡走弱,板块业绩基本稳定。第二批开采指标同比+25%,叠加宏观形势趋弱,Q3镨钕价格持续回落,Q4有望筑底回升。看好北方稀土

磁材:主要受益于下游需求增长、产销量提升。永磁:看好宁波韵升金力永磁等;软磁:看好龙磁科技铂科新材等。

镍钴:前期金属价格快速下行引发盈利担忧,估值受到压制;当前时点板块利空出尽,左侧布局华友钴业

铝:淡季不淡,密切关注需求回暖情况,供给扰动事件或贡献价格向上弹性。看好神火股份南山铝业等电解铝标的以及前期回调较多的铝加工企业估值修复。

(资料来源:国金证券

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