锂:高景气下高业绩弹性,产业链低库存下,锂价将开启加速上涨态势。业绩+成长思路,看好天齐锂业、永兴材料、中矿资源等。
稀土:价格环比震荡走弱,板块业绩基本稳定。第二批开采指标同比+25%,叠加宏观形势趋弱,Q3镨钕价格持续回落,Q4有望筑底回升。看好北方稀土。
磁材:主要受益于下游需求增长、产销量提升。永磁:看好宁波韵升、金力永磁等;软磁:看好龙磁科技、铂科新材等。
镍钴:前期金属价格快速下行引发盈利担忧,估值受到压制;当前时点板块利空出尽,左侧布局华友钴业。
铝:淡季不淡,密切关注需求回暖情况,供给扰动事件或贡献价格向上弹性。看好神火股份、南山铝业等电解铝标的以及前期回调较多的铝加工企业估值修复。
(资料来源:国金证券)
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