光伏、化工领涨，背后是什么逻辑？

【大盘综述】

三大指数全线上涨，截至上午收盘， 上证指数 报收3232.24点，上涨1.01%， 深证成指 报收11755.14点，上涨0.65%， 创业板指 报收2533.07点，下跌0.20%，科创板指报收1035.05点，下跌1.04%。北向资金小幅净流入，共计净流入6.64亿元，其中沪股通净流入14.44亿元，深股通净流出7.80亿元。

具体走势来看，三大指数早间集体高开，随后走势分化，沪指继续反弹，重返3200点整数关口，创业板指探底回升，盘中一度翻红，此前一度跌超1.7%。板块方面，化肥、环氧丙烷等化工股联袂上行，光伏、储能等赛道板块再度活跃，房地产、汽车、军工、旅游等板块轮番走强；昨日大涨的燃气股陷入调整，传媒、养殖业、医疗器械、云游戏等板块走弱。总体来看，市场情绪有所回升，板块轮动加快，个股涨多跌少，上午半天成交约5300亿元。盘面上，天然气、油气开采、煤炭板块涨幅居前，食品、猪肉、酒店板块跌幅居前。

【板块走势】

军工股异动拉升，中航沈飞涨超6%，中航西飞涨超5%，航新科技、天海防务、中航重机、航发动力、洪都航空等跟涨。

卫星互联网概念股再度活跃，三维通信涨停，利扬芯片涨超15%，神宇股份、全信股份、金信诺等跟涨。

维生素概念股早盘走高，兄弟科技、广济药业双双涨停，浙江医药、安迪苏、新和成、天新药业涨超4%。

化工、化学原料板块联袂大涨，奥克股份20CM涨停，渤海化学、泸天化、四川美丰先后封板，联合化学涨超13%，滨化股份、兴化股份、江天化学、维远股份等多股涨超5%。

电力板块异动拉升，华西能源涨近8%，此前文山电力涨停，华能国际、川能动力、涪陵动力、华电国际等跟涨。

房地产板块持续拉升，中交地产、京能置业、沙河股份、京投发展、粤宏远A等多股涨停，天保集团、滨江集团、空港股份等涨超6%。

物业管理板块异动拉升，沙河股份触及涨停，渝开发、阳光股份、空港股份、金地集团等跟涨。

传媒板块震荡走低，欢瑞世纪接近跌停，慈文传媒、中广天择跌超5%，天威视讯、宣亚国际、北京文化、奥飞娱乐、粤传媒等跟跌。

光伏、储能板块继续反弹，金晶科技、科士达涨停，爱旭股份、钧达股份涨超8%，科华数据、日出东方、禾迈股份、京山轻机、聆达股份等跟涨。

钙钛矿电池、TOPcon电池板块异动拉升，金晶科技涨停，钧达股份逼近涨停，聆达股份、星帅尔、杰普特、京山轻机、杭萧钢构、金信诺等跟涨。

储能板块反弹，储能概念股早盘反弹，科士达拉升封板，科信技术、盛弘股份、科华数据、南都电源、科陆电子等涨超6%。

锂矿股震荡走强，中矿资源涨超8%，藏格矿业、天齐锂业、科达制造、盛新锂能、西藏矿业、赣锋锂业等跟涨。

钠离子电池持续拉升，山东章鼓涨停，传艺科技4连板续创历史新高，圣阳股份涨停，鹏辉能源、派能科技、华阳股份、立中集团等跟涨。

【操作思路】

今天市场活力恢复，光伏、储能、锂电池、军工、有色、化工、地产等行业板块强度都不错。

板块方面，光伏板块掀起涨停潮，奥克股份20cm涨停，龙星化工、圣阳股份、宝塔实业、金晶科技等掀起涨停潮。消息面上，国家能源局网站9月5日消息，国家能源局综合司就《光伏电站开发建设管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见，其中提到，鼓励采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳光伏发电的能力。前面四川等省份出现了缺电的现象，接纳光伏、风电等其他发电能力，是对当前电能供应结构的优化。

化工板块今天表现也很强，奥克股份20CM涨停，渤海化学、泸天化、四川美丰先后封板，联合化学涨超13%，滨化股份、兴化股份、江天化学、维远股份等多股涨超5%。俄气无限期关停“北溪一号”将导致欧洲生产成本大幅上升。到了冬天，天然气供给不足，甚至采取配给制时，产能也会受到明显抑制。而欧洲是全球第二大化工品生产基地，约占全球化工品销售额的18%。

在欧洲产能减少，成本大幅增加的背景下，国内化工品（包括维生素、化工原料、农药等）相关上市公司都会明显受益。

虽然今天市场大幅反弹，但不能好了伤疤忘了疼，做好资产配置还是非常重要的。个人计划买入 中欧稳利60天滚动持有短债债券C 2000元，作为现金替代管理。中短债基金的投资对象与货币基金基本一致，都是投资于流动性特别好又特别稳健的产品，所以安全性高、流动性好。从长期来看，跑赢货币基金的概率是比较大的。

目前来看，中欧基金公司不少基金都比较稳健，比如吃不胖de瘦子持有的 中欧睿泓定期开放灵活配置混合 、 中欧价值发现混合C 、 中欧碳中和混合C 等等，表现都不错。

注：文中的所有内容仅供参考用，个人愚见，不构成任何投资意见，所涉及基金或者股票均不是推荐、建议意图，只为文章素材，投资有风险，理财需谨慎，盈亏需自担。