收盘点评|美国芯片投资计划发布，半导体大涨

今日两市收涨，电力设备领涨。半导体、工业母机、光伏、钠离子电池、工业金属等题材活跃；大消费表现一般，煤炭、油气回调。

拜登政府发布500亿美元（约合人民币3500亿元）的芯片投资计划，其中超过280亿美元将被用于先进芯片制造、组装和封装设施的补贴和贷款，100亿美元用于扩建现有的汽车、通信等专用芯片生产设施，约110亿美元则会用于半导体产业研发。受此影响，国产替代逻辑强化，尤其是chiplet相关方向大幅上涨。

8月贸易顺差回落，叠加9月美联储75bp的加息预期，短期汇率承压。我们认为，近期市场仍以调整为主，在更多向好经济数据出现前，行业维持较快的轮动。在更多向好经济数据出现前，行业或将维持较快的轮动。短期仍然看好优质成长标的；中期继续关注国内政策边际变化、国内外通胀情况、疫情和地缘冲突的演绎情况，对于市场保持乐观。