当前消费电子处于库存去化阶段,但汽车电子有望接力成为下一轮电子创新周期主线;全球芯片市场供需格局逆转,但国产替代需求有望进一步打开国内半导体产业市场空间。稳增长目标催化新基建项目投资规模放量,同时数字经济转型浪潮带动计算机信创产业发展和国产化率提升。此外,医药行业集采政策的市场冲击逐步钝化,医药创新、医药先进制造和医药消费升级的中长期投资逻辑有望回归。

长期来看,科技新兴产业整体投资价值优于传统周期产业,短期来看,科技龙头指数目前处于情绪面以及估值面低位,在基本面年内触底回升的预期下,左侧布局的机会有望显现。

风险提示: 投资观点仅供参考,不代表任何投资建议或承诺,也不代表相关基金未来具体配置方向。本材料为客户服务资料,并非基金宣传推介资料,不构成投资建议或承诺。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金有风险,投资人应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件, 在全面了解基金的风险收益特征、费率结构、各销售渠道收费标准等情况,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等以及听取销售机构适当性意见的基础上,审慎选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

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