苹果发布会来了！“果链”板块要火？

9月份可谓是科技界的盛会：9月6日华为Mate 50刚刚发布，9月8日凌晨，苹果全新一代手机iPhone14系列也登场。“果粉们”翘首企盼的同时，资本市场对苹果产业链个股的一举一动也是极为关注。

卫星通信成了“香饽饽”？

今年卫星通信特别火，各家手机厂商都在研发卫星通信相关的功能，其主要用途是给在没有信号区域遇险的用户多一个求救的方式。

例如，在一些手机没有信号的紧急情况下，人们可以快速给紧急联系人发送消息；在一些坠机事故中，事故地点往往十分偏远，手机没有信号，这时我们就可以利用卫星通信及时上报事故情况。

此外，对于在偏远地区旅行或探险中走失的人来说，在一些偏远山区、湖泊等没有4G或5G信号覆盖的地方，这一功能也能起到“救命”的作用。

近年来日益频繁的自然灾害和地缘政治冲突，可能会让基于卫星通信的紧急通讯能力成为智能手机的必备功能。苹果在发布会上称，卫星通信服务将于11月推出，不过一开始将仅支持美国和加拿大两个国家，但会在未来几个月内推广到其他市场。

卫星通信大规模民用尚需一定时间，需要更全面的卫星网络覆盖、更大的卫星通信容量，以及在卫星端、手机端更先进的技术，还需要降低卫星通信的综合成本。

“果链”迎布局良机？

每逢苹果发布新品，A股“果链小伙伴”的业务受益程度备受关注。今年以来，以智能手机为代表的消费电子市场需求疲软。伴随华为、苹果两大巨头纷纷发布新品，提振市场信心之余，新品能否带动手机品牌商库存持续消化，并开始小幅拉货备受市场关注。

截至9月5日，国证消费电子指数（980030）今年来累计下跌-36.07%；但随着华为和苹果两场发布会的召开，消费电子指数在9月6日、7日连续反弹。（数据来源：wind，统计区间：2022.1.4-2022.9.7）

下半年以来，进入消费电子传统销售旺季，苹果的创新动能仍旧强劲，预计产品销量依旧可观；苹果产业链仍具备很强的增长确定性，处于历史估值低位的苹果产业链配置价值凸显。

中国高端智能手机的份额正在不断提升，已由去年第二季度的31％上升至今年第二季度的33％。同时，受益于苹果公司供应链管理策略，国内厂商在面板、整机组装等领域的供应份额均有望大幅提升，今年iPhone新机的创新将为果链厂商带来增量需求。

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