今天地产和金融表现强势，赛道股有所回调。近来旧能源、新能源、半导体等板块呈现比较快速的轮动，不少人可能会认为这是不是市场风格开始切换的一个信号。
我认为市场切换是需要条件的，比如今年4月份上海疫情得到逐步控制和复工复产，而现在短期内看不到一些明显的转变可以令市场风格切换。因此即使切换，也是缓慢的，大概率是蓝筹和成长、大票和小票的继续拉锯。
当下市场，我认为可以，第一，可考虑关注相对更确定的、更有性价比的方向：通胀相关的大消费和白马、性价比高需求的军工；
第二，维持成长性稀缺、增量经济的底仓，逐步优化到龙头优质公司上和景气更高的领域；
第三，稳增长可以继续持有，等待地产政策和经济的变化。
——End——
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