聚胶
2022-08-17 17:14
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据海外媒体报道，目前炭黑在整个欧盟都面临着高需求、价格上涨和供应紧张的局面，俄乌冲突更加加剧了这种情况。卡博特炭黑近日表示，考虑到欧洲和美国市场对橡胶炭黑的需求量大增，正在考虑在全球市场扩大其炭黑产能。
欧洲炭黑紧缺
欧洲对俄乌白三国出产炭黑依赖严重。在欧盟2020年进口的炭黑中，44.77万吨来自俄罗斯，5.23万吨来自乌克兰，0.39万吨来自白俄罗斯。欧洲84.63%的炭黑进口依赖于俄罗斯、白俄罗斯及乌克兰，2021年俄罗斯出口到欧盟及美国炭黑数量有45.1万吨，约占俄罗斯炭黑总出口量的59%。在制裁与战争的双重打击之下，该三国的炭黑供给几乎被切断，欧洲炭黑市场面临着严重的供给问题。
“由于炭黑短缺，米其林一直在缩减其在 Cholet（法国）的（轮胎制造）工厂。据《橡胶新闻Rubber News》数据显示，米其林是世界排名第一的轮胎制造商，他们同时采购了乌克兰和俄罗斯的炭黑。”
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据总部位于印度的 Mordor Intelligence Private Ltd.（一家专门研究炭黑市场的全球咨询公司）称，欧盟市场由卡博特公司、三菱化学控股公司、西伯利亚的鄂木斯克碳素集团和雅罗斯拉夫尔主导碳黑；以及总部位于卢森堡的 Orion欧励隆在距乌克兰边境仅 75 英里的波兰设有工厂。
据 Mordor 分析师称，预计未来五年德国将成为欧洲炭黑的主要消费国，其次是法国、意大利和英国。 德国是世界第四大汽车生产国，仅次于中国、美国和日本。
卡博特炭黑表示，其欧洲的四家炭黑工厂目前已满额运转，他们正在考虑扩张计划，但这并不容易。首先，欧洲地区建厂成本高昂，尤其是在排放控制措施和法规方面。另外，炭黑是一个能源密集型产业，要投资一个新工厂，需要 300-4 亿美元的投资，同时需要找到一个可以很好地获得原料的地址。而炭黑原料格局相当复杂。“我们使用来自石油蒸馏以及钢铁和塑料生产过程的衍生物，而战争造成的破坏使得某些物流更难获得高质量的产品，”欧洲、中东和非洲地区增强材料部门副总裁在采访中说，“看到了运输危机以及能源成本上涨方面的挑战，尤其是作为炭黑生产关键成分的天然气价格上涨。”
美国市场扩产难
“到目前为止，美国每年大约 60-70万吨来自俄罗斯，但这种情况不再发生，”卡博特副总裁表示，尽管俄罗斯炭黑没有受到制裁，但许多公司已经停止进口该地产品。产能短缺也是美国炭黑面临的问题。一些炭黑公司正在关闭美国工厂、新冠疫情后的复苏尚需时日，而橡胶行业仍在增长，这一事实加剧炭黑缺口。
另外由于投资炭黑工厂的成本很高，美国炭黑工厂投资非常低迷。 欧励隆公司的Briones则表示，由于环境保护署（EPA）环保达标协议，美国的炭黑制造商面临设备寿命更短，检修和维护成本更高以及额外的停运时间问题，并且必须专注于此而非扩大生产规模。在美国增加炭黑产能将非常困难，产能利用率提高了90％左右。解决紧缩问题的一个选择是从其他地区进口，例如从墨西哥进口，卡博特已经开始从墨西哥进口炭黑到美国。这也是美国炭黑价格不断上升的原因。
卡博特、欧励隆、东海炭素相继发布涨价声明，自2022年8月1日起，将上调部分地区的炭黑产品价格。卡博特上调北美地区所有橡胶用炭黑价格，调价幅度在每吨200美元至400美元不等（相当于人民币1340元至2680元）。同时提高北美和EMEA地区销售的所有炭黑产品的原料附加费，以此应对因监管制度、疫情影响以及原油价格带来的变化。
东海碳素将北美生产的所有炭黑品种的价格上调0.20美元/磅（折合每吨上调440美元，约合人民币2950元）。欧励隆将欧洲和美洲生产的所有橡胶用炭黑产品价格上调20%，同时付款期限也缩短一半。
国内炭黑出海迎来机遇
欧美炭黑的紧缺给国内炭黑企业带来了新的机遇，据数据显示，2021 年炭黑市场的价值为 13,000 千吨，2021 年的总价值约为 26.2 亿美元，预计到 2027 年，该市场的复合年增长率将超过 4.5%。
海外炭黑产能主要以FCC油为原料，FCC是石油炼化副产物，价格与原油价格高度相关，一旦原油价格大幅上涨，海外炭黑成本将随之上升，国内以煤焦油为原料的炭黑在全球市场上的成本优势将逐渐体现，有助于国内炭黑出海。
据数据显示，中国炭黑产能从2017年的707万吨增加至2021年的820万吨，复合增长率为3.78%。2019年全国炭黑产能约769万吨，其中特种炭黑仅为30.25万吨；在低端炭黑产品市场，同质化严重、市场竞争激烈，行业利润空间有限，而在中高端产品市场，高性能炭黑、特种炭黑等产品仍有很大的需求缺口。预计2022年中国炭黑产能将达851万吨。
鉴于国内炭黑的产能情况，国家政策对炭黑产业有着方向性的指导，主要着力于淘汰落后产能，提高准入门槛，优化行业格局，培养一批具有国际竞争力的炭黑企业。
今年以来，不少头部的炭黑企业不断公布扩产计划，4月25日，龙星化工表示，将新增20万吨/年炭黑产能；2022年1月底，新疆奥斯特炭黑科技公司将建设年产12万吨炭黑生产线。另外，黑猫股份拟在乌海等地新建12万吨/年炭黑生产线项目、4万吨/年硬质炭黑生产线项目。永东股份将建设高性能低滚动阻力炭黑、高端制品炭黑、导电炭黑、高色素炭黑等项目。
我国作为全球第一大炭黑出口国，炭黑开工率还存在提升空间，2022年国内炭黑产能有望填补欧洲炭黑缺口！
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