鹏华基金王宗合名下2只基金增聘基金经理,交银施罗德杨浩卸任2只代表作

文 | 黄慧玲 实习生 林晴晴

编辑 | 郭楠

本周基事关注:王宗合名下2只基金增聘基金经理;华夏聚惠FOF换将,卢少强接任;王君正离任工银金融地产;杨浩卸任2只基金。

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一周速览

上周市场出现回暖迹象。截至周五收盘,上证指数一周涨2.37%,报3262.05点;深证成指一周涨1.50%,报11877.79点;创业板指一周涨0.60%,报2548.22点。

板块方面,房地产板块本周继续领涨,表现亮眼,一周上涨7.15%领跑涨幅榜。此外,煤炭、有色金属(中信一级行业分类)涨幅居前;传媒一周下跌3.81%,位列跌幅榜第一,计算机、电子跌幅居前。

基金方面,周思越管理的东方区域发展混合一周上涨11.65%,位居涨幅榜第一;韩文强管理的景顺长城中国回报灵活配置、景顺长城资源垄断混合一周分别上涨10.27%、9.79%,霸榜前二三;此外,李申管理的天治转型升级混合和王明旭管理的光大瑞和混合A上涨均超9%。

跌幅方面,许家涵管理的天治研究驱动混合一周下跌6.31%,潘李剑管理的金鹰多元策略混合一周下跌6.14%,汇添富香港混合(QDII)、易方达中证海外50ETF、光大阳光香港精选、招商体育文化休闲股票等一周跌幅均超5%。

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王宗合名下2只基金增聘基金经理

9月10日,鹏华基金发布基金经理变更公告称,王宗合在管的鹏华优质回报两年定开混合、鹏华成长价值混合均增聘基金经理。

鹏华成长价值混合增聘基金经理梁超。

公开资料显示,梁超,9年证券从业经验。2021年3月加入鹏华基金,现任职于权益投资二部,从事投研相关工作。曾任西南证券助理分析师,国信证券首席分析师。

鹏华优质回报两年定开混合增聘基金经理王璐。

公开资料显示,王璐,7年证券从业经验。2020年5月加入鹏华基金,历任权益投资二部基金经理助理,从事研究分析工作,现担任权益投资二部基金经理。曾任广发证券电子行业资深分析师。

截至9月12日,除上述2只基金外,王宗合还独立管理8只基金,合计管理规模232.85亿元。任职期间表现最好的基金为代表作鹏华消费优选混合,获得了263.90%的任期回报。今年以来,王宗合名下基金均未取得正收益,其中表现最好的鹏华匠心精选下跌14.23%,在同类2675只基金中位列1243名。

王宗合在管基金具体情况如下图:

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王君正离任2只基金

9月10日,工银瑞信基金发布多只基金经理变更公告称,根据公司安排,自9月9日起,王君正不再担任工银金融地产混合、工银精选金融地产混合的基金经理。

上述两只基金将继续由原来共同管理的基金经理鄢耀管理。

王君正,曾任泰达宏利基金研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部金融地产研究组主管兼基金经理。

工银金融地产混合于2013年8月26日成立,是王君正加入工银瑞信后管理的第一只基金产品,也是王君正任职期间表现最好的产品,任职回报达314.56%。

该基金成立时,王君正与鄢耀共同担任其基金经理,2016年曾增聘基金经理甘宗卫,两年多后甘宗卫离职。如今,王君正也正式卸任了这只产品。

截至9月12日,该基金规模为55.58亿元。基金业绩表现相对优异,今年以来下跌4.07%,同类排名254/2675。

天天基金网显示,王君正目前仍管理5只基金,合计基金规模为73.21亿元。

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华夏聚惠FOF换将,卢少强接任

9月7日,华夏基金发布公告称,因苏瑛个人原因,其不再担任华夏聚惠FOF基金经理,自9月5日起,增聘卢少强为该基金基金经理,该基金规模为1.89亿元。今年以来该基金下跌5.65%,同类排名137/310。

华夏聚惠的产品资料显示,该基金的定位为较为稳健的FOF产品,“以风险控制为产品主要导向,通过限制股票、股票型基金、混合型基金的投资比例在0%-30%之内控制产品风险”。

产品资料写明,该基金的投资组合比例为:投资公募基金的比例不低于基金资产的80%。在正常市场状况下,将20%的基金资产投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金),将80%的基金资产投资于固定收益类资产(包括债券、债券基金、货币基金、现金等)。

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杨浩卸任2只基金

9月8日,交银施罗德旗下基金发布基金经理变更公告称,杨浩卸任交银内核驱动混合、交银定期支付双息平衡混合两只基金的基金经理,离任原因为工作安排。

同时,田彧龙不再担任交银新生活力灵活配置混合的基金经理,该基金将由杨浩继续管理

天天基金网显示,杨浩目前仅管理交银新生活力灵活配置混合1只基金产品,管理规模为56.88亿元。

今年以来,上述三只基金业绩均告负。其中,表现相对较好的是交银定期支付双息平衡,截至9月12日,今年以来回报率为-2.54%,交银内核驱动、交银新生活力两只基金今年以来回报率为-16.52%、-20.15%。

值得一提的是,交银定期支付双息平衡是杨浩从2015年开始管理了7年的老产品,也是杨浩任职期间表现最好的基金,基金回报达182.51%;成立于2020年1月份的交银内核驱动混合,更是当年的“爆款基金”。

此外,从去年以来,网上便有杨浩“状态不佳”的传言,如今,杨浩一次卸任两只对他而言的意义特殊产品,着实引人关注。

读数一帜由《财经》杂志资本证券组创建。数说资本故事,解读财富密码。

相关证券:
  • 东方区域发展混合(001614)
  • 景顺长城中国回报灵活配置混合(000772)
  • 景顺长城资源垄断混合(162607)
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