投资基金,近一年想要赚钱有多难?数据显示,截至6月30日,股票基金、混合基金近一年净值增长率平均值分别为-9.05%、-6.48%。(银河证券7月1日发布)这说明什么?“基金乱买,别墅靠海”的时代结束了!想要获得好收益和好体验,还真得精挑细选。

近期,为了帮助大家解决选基痛点,我们通过数据挖掘,找到了一位“宝藏”基金经理,他就是华商基金的李双全。

数据统计显示,李双全的代表作华商改革创新股票A近一年收益11.09%,位居同类基金的前6%,能取得这样的收益,属实是相当不错了。

从履历来看,李双全是一位不折不扣的基金老将,他有5年的证券研究经历与7年以上的证券投资经历,兼具实业和金融的双重背景。从这份履历来看,丰富的经验应该是李双全取得亮眼业绩的基础。但是,面对今年这样复杂的市场,他是如何能够逆势取得正收益的呢?

这要从他的过往经历说起。2018春节后不久,李双全刚刚成为华商改革创新股票A的基金经理,但谁也没想到,在接下来的大半年里,大盘会一路下行,上证指数甚至触及了阶段性新低——2440.91点。

不够理想的开局并未影响到李双全的操作,凭借着灵活的市场适应能力,李双全在基金成立当年顶住了市场压力,跑赢业绩比较基准近6.15个百分点,不仅如此,他还在第二年抓住了大盘反弹机会,取得了57.26%的收益。(数据来源:基金定期报告,详见数据说明)

在这段极具挑战性的投资经历中,李双全完成了投资体系上的二次进化。他的投资体系从 “自下而上重个股”,进一步优化为中观看行业景气度,微观挖掘优质个股的均衡配置投资方法,力争借此实现投资业绩的提升。

看到这里,相信您也对这位投资经验丰富的基金经理产生了兴趣。近期,拟由李双全担任基金经理的新产品——华商均衡30混合基金正在火热发行中,将于9月19日结束募集。展望下半年,李双全认为“最糟糕的阶段可能已经过去”。如果您也认可李双全的投资理念,可以关注一下他的新产品——华商均衡30混合基金。

数据说明:基金排名数据由银河证券7月1日发布。华商景气优选混合、华商龙头优势混合的基金类型均为偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)、华商未来主题混合基金类型为偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)、华商双驱优选灵活配置混合基金类型为灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类)、华商改革创新股票A基金类型为标准股票型基金(A类)。文中李双全投资理念仅代表其整体观点,具体投资策略详见基金法律文件。绝对收益是指证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报。

截至2022.6.30,李双全具有12.2年证券从业经历(5.0年证券研究经历,7.2年证券投资经历)。李双全历任基金:华商景气优选混合2020.12.16至今,华商龙头优势混合2020.5.22至今,华商改革创新股票A2018.3.2至今,华商双驱优选灵活配置混合2015.7.8至今,华商未来主题混合2019.8.23至今,华商领先企业混合2015.4.8-2021.1.19,华商远见价值混合A、C 2022.5.19至今,华商改革创新股票C 2022.7.7至今。

华商改革创新股票A成立于2018.3.2,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中证800指数收益率80%+上证国债指数收益率20%。2018-2021年份额净值增长率分别为-15.24%、57.26%、46.52%、16.06%,同期业绩比较基准增长率分别为-21.39%、27.64%、21.53%、0.45%。业绩刊载期间基金经理变更情况:李双全2018.3.2至今。李双全任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2018.3.2-2022.6.30):131.26%、13.30%。

华商双驱优选灵活配置混合成立于2015.7.8,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率65%+上证国债指数收益率35%。2017-2021年份额净值增长率分别为0.44%、-23.82%、52.07%、28.08%、14.87%;同期业绩比较基准增长率分别14.06%、-15.25%、24.54%、19.11%、-1.63%。业绩刊载期间基金经理变更情况:李双全2015.7.8至今。李双全任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2015.7.8-2022.6.30):110.06%、24.30%。

华商未来主题混合成立于2014.10.14,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率75%+上证国债指数收益率25%。2017-2021年份额净值增长率分别为-25.09%、-37.36%、40.35%、22.15%、15.99%,同期业绩比较基准增长率分别16.22%、-18.21%、27.79%、21.45%、-2.62%。业绩刊载期间基金经理变更情况:梁永强2014.10.14-2018.7.11、梁皓2017.7.26-2018.8.10、翟金林2018.2.23-2019.8.29、李双全2019.8.23至今。李双全任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2019.8.23-2022.6.30):52.14%、17.85%。

华商双驱优选灵活配置混合成立于2015.7.8,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率65%+上证国债指数收益率35%。2017-2021年份额净值增长率分别为0.44%、-23.82%、52.07%、28.08%、14.87%;同期业绩比较基准增长率分别14.06%、-15.25%、24.54%、19.11%、-1.63%。业绩刊载期间基金经理变更情况:李双全2015.7.8至今。李双全任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2015.7.8-2022.6.30):110.06%、24.30%。

华商景气优选混合立于2020.12.16, 于2021.7.14修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率80%+中债总全价(总值)指数收益率20%;2021年份额净值增长率为22.22%;同期业绩比较基准增长率为-3.49%。业绩登载期间基金经理变更情况:李双全(2020.12.16至今)。李双全任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2020.12.16-2022.6.30):29.69%、-6.75%。

华商龙头优势混合成立于2020.5.22,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中证龙头企业指数收益率60%+中债总全价指数收益率30%+中证港股通综合指数收益率10%。2020-2021年份额净值增长率分别为11.11%、5.43%,同期业绩比较基准增长率分别为15.06%、-6.90%。业绩刊载期间基金经理变更情况:李双全2020.5.22至今。李双全任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2020.5.22-2022.6.30):7.63%、0.85%。

华商领先企业混合成立于2007.5.15,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率70%+上证国债指数收益率30%。2017-2021年各年度份额净值增长率分别为-6.08%、-27.24%、31.10%、16.61%、6.06%;同期业绩比较基准增长率分别为15.14%、-16.74%、26.16%、20.29%、-2.12%。业绩登载期间基金经理变更情况:彭欣杨(2016.4.12-2019.8.23)、李双全(2015.4.8-2021.1.19)、吴昊(2021.1.20至今)。李双全任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2015.4.8-2021.1.19):-15.03%、31.37%。

华商远见价值混合A、C成立于2021.6.16,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率70%+中债总全价(总值)指数收益率30%。业绩登载期间基金经理变更情况:梁皓(2021.6.16-2022.6.20)、李双全(2022.5.19至今)。截至目前,李双全任职该基金未满半年,在此不附业绩数据信息。

华商改革创新股票C成立于2022.7.7。业绩比较基准为:中证800指数收益率80%+上证国债指数收益率20%。业绩刊载期间基金经理变更情况:李双全2022.7.7至今。截至目前,李双全任职该基金未满半年,在此不附业绩数据信息。

风险提示:华商均衡30混合基金首募规模上限为40亿元,若基金募集过程中规模超过上限,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。投资者购买本基金时,请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。本产品由华商基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。市场有风险,基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。

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