在上周五我们简要介绍了VR赛道《高速成长，新赛道！》，今天就书接上文，接着聊聊如果看好VR赛道，有哪些对应的公司或者基金值得投资？
首先，VR设备是通往元宇宙的钥匙，也是元宇宙大厦的重要基石。
在硬件领域，Meta旗下的Oculus无疑是目前VR市场上最重要的玩家，目前市场份额已经占到了全球市场的90%。
而Oculus能够如此火爆，靠的就是大厂背书+硬件补贴+完善生态。
一台头显在补贴后最低只卖300美元，按照美国普通人月薪3000元计算，相当于用月收入的十分之一就可以买到一台不错的头显，如此亲民的销售价大幅降低了VR的门槛。
其实，这款设备的成本价也要差不多300美元。换句话说，Meta卖机器是几乎不赚钱的。
但别忘了消费者购买了头显后，就必须要到指定的平台购买应用和游戏，那Meta就可以靠抽成赚比设备更多的钱。
在应用游戏的质量和数量上，Oculus也是可以吊打其他厂商的。据统计，现在Oculus的应用商店已经有了上千款应用和游戏，并且依然在飞速增长。
互联网天生就有“越多人用越好用”的网络效应。优质的VR内容可以不断吸引用户，与此同时又会吸引更多的开发者。这样一来二去，就能不断推动整个VR生态的繁荣了。
不得不说，Meta不愧是老牌互联网大厂，“互联网思维”玩得炉火纯青。
不过，我认为Oculus的成功非常可能只是暂时的。因为当下VR的竞争格局尚不明确，并不存在永远的赢家。
在Meta背后，还有一个庞大的竞争对手—苹果。这家全球市值排名最高的公司，已经掌握了手机行业75%以上的利润。
考虑到苹果拥有强大的硬件研发能力，优秀的生态以及数量庞大的“果粉”，想要在VR领域有所作为难度应该不会很大。况且苹果还有一个重要优势，那就是可以进入消费者众多的中国大陆市场。
有分析师预测，苹果的头显最快将于2023年1月发布，传闻目前至少有三款苹果头显设备正在开发中。
另外，中国本土的VR厂商其实也在不断追赶，比如字节跳动旗下的PICO，据传腾讯也会收购硬件厂商布局VR赛道。
所以，在未来的一年左右，我们就非常有可能在VR行业看到一场精彩的“群雄争霸”。
从投资的角度看，我认为与其押注行业赢家不如押注VR行业的“卖水人”。就类似于虽然创新药研发成功的概率很低，但CXO公司却能持续受益。
那么同理，不管最后哪家厂商的VR设备最终能在混战中胜出，作为卖铲子的上游硬件的相关公司都非常值得关注。
其中，中国在零配件和整机代工领域具有较强优势，比如组装代工厂歌尔股份、立讯精密，以及涉及光学方案的舜宇光学科技等。
而美国则在平台和芯片方面更有优势。比如前文介绍的科技大厂Meta和苹果，当前主流的头显设备几乎用的也都是高通芯片。
另外，下游的内容生态也是非常值得关注的。目前VR已经落地的应用都以娱乐为主，包括游戏、直播、 社交、体育等。而AR的应用以B端细分行业为主，包括医疗、教育和巡检等。
在C端方面，游戏的发展目前相对成熟，因此可以关注国内游戏行业较为出色的公司，比如腾讯、网易和吉比特等。在视频和直播领域，依然是字节跳动和快手有很强的内容优势。
当前元宇宙社交虽然还比较早期，但作为互联网的下一个长期赛道，对技术、运营和用户群体的要求都很高。因此我会更看好腾讯做元宇宙的潜力，希望小企鹅能不负众望拿到下一场互联网的门票。
总之，未来VR产业链包含了硬件、平台和内容等多个环节，大概率也是由中美两国公司主导的。与十年前的智能手机相似，VR很有可能会引领新一轮的科技浪潮。
当然，上面很多公司并不在A股上市。所以如果想要低门槛布局VR产业链，也可以关注一些基金。
比如持有美国科技龙头的纳斯达克ETF，持有中国科技龙头的恒生科技ETF以及消费电子相关的消电ETF。
PS：由于当前VR产业链并不清晰，上述基金并不是完全包含VR产业链的，也包含了互联网及制造业的相关公司，仅供参考。
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