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今日漂亮国加息靴子落地,75基点符合预期,并没有出现超预期的100基点,也算是利空出尽吧。
而大盘收低位小阳线,两市成交额则是创今年新低,合计成交6384.5亿。之前的最低点是9月20日的6510亿。
继续低位缩量调整!
眼下影响大盘的主要有三大因素:口罩问题、漂亮国加息、乌龟战大鹅。
所以宏观层面,主要关注这三条线即可!
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今日两只转债中签率出炉
兴发转债:原始股东配售72.97%,中签率7.35%,参与人数1029万
博实转债:原始股东配售68.92%,中签率1.36%,参与人数1031万
另外,新致转债9月27日申购,4.85亿;永和股份质押,看来发债在即!
从这两天内容的评论留言看,好多朋友已经开始放弃可转债打新了。新规颁布3个月了,可转债市场也逐渐产生了一些变化。
申购指南
丨天赐转债
图片来源:集思录
丨转债基本面
评级:AA评级,可转债评级越高越好
发行规模:34.1亿,可转债规模越大流动性越好
回售条款:有
下调转股价:15/30,85%,可破净,条件较宽松
配债代码:082709
配售10张所需股数:565
丨正股基本面
公司简介:广州天赐高新材料股份有限公司,是国内个人护理品材料的主要生产企业之一,主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售,属于精细化工行业,主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品。财务报表:2022年上半年度报告
丨转股价值分析
天赐材料申购前一日收盘价47.12,转股价48.82,转股价值96.52,转股价值尚可可转债转股价值越高越好。
丨风险因素分析
锂离子电池行业波动风险
原材料价格波动风险
环保及安全生产风险
大客户集中风险
技术替代风险
丨募资用途
丨正股近半年走势
丨对标转债
丨开盘预测
当前溢价率3.61%,结合AA评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予35%的溢价率,预计开盘为:1.35*96.52=130
丨中签预测假设原始股东配售75%,网上按照8.525亿计算,预计顶格申购单账户中签率:85250/1050/1000=0.08(12中1)中签率低
丨爱迪转债
图片来源:集思录
丨转债基本面
评级:AA评级,可转债评级越高越好
发行规模:15.7亿,可转债规模越大流动性越好
回售条款:有
下调转股价:15/30,85%,不可破净,条件较宽松
配债代码:704933
配售10张所需股数:561(4手正股大概率获配1手可转债)
丨正股基本面
公司简介:爱柯迪股份有限公司,主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售,主要产品包括汽车雨刮系统、汽车传动系统、汽车转向系统、汽车发动机系统、汽车制动系统及其他系统,新能源汽车三电系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。财务报表:2022年上半年度报告
丨转股价值分析
爱柯迪申购前一日收盘价19.32,转股价18.93,转股价值102.06,转股价值较好可转债转股价值越高越好。丨风险因素分析
汽车行业周期性波动的风险
原材料价格波动的风险
出口业务风险
毛利率下降风险
丨募资用途
丨正股近半年走势
丨对标转债
丨开盘预测
当前溢价率-2.02%,结合AA评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予30%的溢价率,预计开盘为:1.3*102.06=133 丨中签预测假设原始股东配售80%,网上按照3.14亿计算,预计顶格申购单账户中签率:31400/1050/1000=0.03(33中1)中签率较低丨芳源转债
图片来源:集思录
丨转债基本面
评级:A+评级,可转债评级越高越好
发行规模:6.42亿,可转债规模越大流动性越好
回售条款:有
下调转股价:15/30,85%,可破净,条件较宽松
配债代码:726148
配售10张所需股数:800(5手正股大概率获配1手可转债)
丨正股基本面
公司简介:广东芳源新材料集团股份有限公司,主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售。主要产品为高端电动汽车用NCA三元正极材料前驱体,产品主要用于锂电池和镍电池的制造,并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。财务报表:2022年上半年度报告
丨转股价值分析
芳源股份申购前一日收盘价16.32,转股价18.62,转股价值87.65,转股价值一般可转债转股价值越高越好。丨风险因素分析
客户集中度高的风险
原材料供应商集中度高的风险
原材料价格波动对发行人生产经营影响较大的风险
电池行业技术路线变动的风险
公司产品以 NCA 前驱体为主的风险
与松下合作的稳定性和可持续性的风险
丨募资用途
丨正股近半年走势
丨对标转债
丨开盘预测
当前溢价率14.09%,结合A+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予50%的溢价率,预计开盘为:1.5*87.65=131 丨中签预测假设原始股东配售70%,网上按照1.926亿计算,预计顶格申购单账户中签率:19260/1050/1000=0.018(55中1)中签率较低*以上观点仅为个人看法,所涉标的不作推荐,投资有风险,入市需谨慎。
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