2022年数控机床、数控轧辊车床行业市场发展动态分析及竞争规模格局研究预测

1、数控机床及数控金属切削机床行业概述:

(1)数控机床行业现状:机床是对金属或其他材料的坯料或工件进行加工,使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器。根据机床具体的用途,机床一般分为金属切削机床、锻压机床、铸造机械、木工机械。而按照中国机床工具工业协会的统计分类标准,机床工具行业分为金属切削机床(车、铣、刨、磨床等)、金属成形机床(锻压、铸造、冲压设备)、工具及附件等三类。

目前世界范围内采用的主流机床大多为数控机床,它是在普通机床上发展而来的,是一种装有数字控制系统的机床。数控机床较传统机床能够较好地解决复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题,是一种柔性的、高效能的自动化机床,具备机电一体化特征,代表了现代机床控制技术的发展方向。

数控机床按用途可以细分为数控金属成形机床、数控金属切削机床、数控特种加工机床以及其他数控机床,其中数控金属切削机床又包括数控铣床、数控车床、数控磨床、数控钻床等。

(2)数控金属切削机床行业概况:金属切削机床是我国机床工具行业的重要组成部分之一,且其数量最多、使用最为广泛,因此狭义的机床即指金属切削机床。金属切削机床是用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件,使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床。根据加工方式的不同,金属切削机床可以分为车床、镗床、磨床、铣床等。

数控金属切削机床是一种综合集成了机、电、液、自动控制等先进技术的现代化制造设备,通过切削、磨削等方法加工各种金属工件,使之获得所要求的几何形状、尺寸精度的机床,目前作为主流产品在全球范围内广泛运用。

从产业链上游角度来看,数控金属切削机床制造行业的上游主要包括钢铁、铸造、数控系统和电动机行业。从产业链下游角度来看,数控金属切削机床不但可以应用于航天航空、电力、船舶等领域,还可以应用于新能源、电子、汽车等行业,上述行业均是中国国民经济发展的重点行业。数控金属切削机床下游应用领域非常广泛,拥有广阔的市场。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年全球及中国数控机床市场深度调研及投资可行性预测咨询报告》

2、我国数控车床行业发展现状:

(1)随着我国经济发展和固定资产投资持续加大,数控机床市场广阔:世界机床产业中,日本和德国一直占据世界机床产值的前两位,但2008年金融危机爆发导致下游需求萎靡不振,对两国的机床产业造成较大不利影响。受益于我国经济发展和固定资产投资的持续增长,全球制造业也向中国市场转移,我国已成为数控机床生产大国,数控机床需求不断增加,市场规模也不断提高,2019年我国数控机床市场规模达到3,270亿元。

2020年初突发新冠疫情,我国经济和社会活动受到严重影响,机床工具行业也遭遇到前所未有的冲击和压力,整体市场规模下滑至2,473亿元,同比减少24.37%。2021年,我国疫情防控和经济发展稳步恢复,机床市场回归其稳定增长态势。

2017-2022年中国数控机床市场规模分析

数据统计:中金企信国际咨询

(2)智能制造产业升级,驱动我国中高档数控机床市场需求不断增加:我国目前正处于产业结构的调整升级阶段,经济发展也面临由高速发展向高质量发展转变的新常态,先进制造业将逐步替代传统制造业,作为“工作母机”的高性能数控机床的市场需求将大大增加。金属切削机床是机床行业中规模最大的,根据中国机床工具工业协会和国家统计局的数据显示,2017-2018年我国金属切削类数控机床消费总额基本稳定,2019年受下游制造业增速放缓影响而有所下滑。依照消费总额与总产量之比计算,金属切削机床销售均价从2017年的2.86万美元/台上升至2019年的3.56万美元/台,数控机床销售单价的快速提升,从侧面反映出我国中高档数控机床需求在持续上升,产品性能不断提升。2020年初突发新冠疫情,我国经济和社会活动受到严重影响,机床工具行业也遭遇到前所未有的冲击和压力,2020年我国金属切削类数控机床消费总额较2019年略有下滑,但销售均价下降到3.11万美元/台,降幅较大。2021年我国疫情防控和经济发展全球领先,金属切削类数控机床总产量60.2万台,较2020年实现大幅增长。

2017-2021年中国金属切削类机床消费总额、产量分析

数据统计:中金企信国际咨询

随着下游产业的不断升级发展,对机床加工精度和精度稳定性等要求越来越高,中高端产品的需求日益凸显,更新升级需求大。中国机床市场结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换挡升级方向发展,产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。

(3)中国机床数控化率的提升仍有较大空间:数控化是机床行业的必然趋势,我国机床数控化率近年来整体保持着稳定增长,这主要与目前我国制造业产业转型升级有关。随着我国机床产业结构调整的不断升级和优化,我国机床行业的数控化率将逐渐提升,但是与发达工业化国家相比目前仍存在较大差距,未来我国机床行业数控化率有望进一步提高。

(4)我国数控机床结构化供需矛盾突出,国产高档数控机床缺口较大:下业对加工精度和自动化要求的提高带动了数控机床的需求。自2015年以来,我国数控机床进口量增长率始终大于产量增长率,尤其是中高档数控机床及其关键零部件,仍需大量进口,结构矛盾突出,其中高档数控机床70%-80%都依赖进口,而配套的数控系统90%依赖于进口。

国内数控机床行业目前存在明显的供需矛盾,虽然我国作为世界第一大机床生产国,但是国产机床的竞争多集中在中低端机床市场,导致我国低档数控机床产能过剩,同时高档数控机床的供应严重的不足。2018年我国高档数控机床国产化率仅为6%,高档数控机床主要依靠进口。根据中金企信国际咨询统计数据,2019年,中国机床进出口贸易逆差为28.7亿美元,虽然较2017和2018年的50多亿美元有所收窄,但仍然是个不小的数目,进口量占消费量的32.69%。尤其是以数控机床为代表的高端机床,我国每年的进口数量均在1万台以上,2019年进口金额为29亿美元。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国数控轧辊车床市场发展策略及投资潜力可行性预测报告》

3、轧辊和数控轧辊车床概述及发展现状:高精密数控轧辊车床行业发展情况具体如下:

(1)轧辊和数控轧辊车床概述:

轧辊概述:轧辊是在金属材料深加工生产过程中,为了能够使金属压延产品(如金属板、金属带、金属箔)达到工艺技术要求的物理形态(如平整度、表面光泽度及光泽均匀度),需要对金属压延产品进行精细化压延轧制,使之产生连续的塑性形变,以获得达到工艺技术要求的主要工作部件和工具,也是决定轧机效率和轧材质量的重要损耗部件。

在压延轧制过程中,轧辊自身精度(如圆度、辊形和表面质量)对轧材板形及表面质量起到决定性作用。为了满足轧制过程对轧材板形控制的工艺要求,轧辊辊面母线需按照不同的轧制工艺要求,加工成所需的各种特殊高次方曲线,同时配对的工作辊与支承辊母线还需按一定的要求实现耦合匹配,轧制过程中轧辊需要保持极高的辊形精度(微米级)和极高的辊面微观质量(纳米级)。

轧辊在对金属产品压延轧制过程中会发生微米级物理、化学磨损,导致轧辊辊面几何精度(表面粗糙度、圆度及辊形精度)逐步丧失,进而降低轧材质量和轧机效率,轧材残次品或报废品增多。轧辊的磨损机理比较复杂,包括机械应力作用、轧制高温氧化作用、冷却作用、润滑介质的化学作用等。为保证产品质量,丧失精度的轧辊需要进行离线修复,恢复精度后方可继续使用。

数控轧辊车床概述:数控轧辊车床属于数控金属切削机床的重要分支之一,主要对轧辊进行加工处理,使其达到预设形状和精度。

轧辊是轧机的重要组成部分,在轧制钢材的生产过程中,轧辊与所轧金属直接接触,使金属产生塑形变形,是生产轧制钢材的关键环节。因此,数控轧辊车床的重要下游市场主要为钢铁行业,而钢铁行业作为国民经济的支柱性产业,是建设现代化强国的重要基础,也是实现绿色低碳发展的重要领域,在经济发展中具有重要的地位。根据国家统计局的数据,2021年我国钢铁总产量为32.40亿吨,其中生铁占比为26.80%,粗钢占比为31.95%,钢材占比为41.25%。下游钢铁市场对于产品精度和质量要求的不断提升,促进上游轧辊制造及数控轧辊车床行业向高质量高精度方向发展。

除对轧辊进行高精度切削外,数控轧辊车床还可以用于金属精密轴类、盘类零部件的切削,如风力发电设备中的大型支撑轴、汽车油缸筒等,应用范围广泛。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国数控金属切削机床市场运营格局及投资潜力研究预测报告》

(2)数控轧辊车床发展现状:

我国轧辊车床市场需求结构升级,中高档轧辊车床行业规模不断扩大:数控轧辊车床作为现代精密机械加工过程中的基础性生产制造设备,经轧辊车床精密修复后的轧辊可以用于各类精密金属材料的延展性深度加工,其最终产品可被广泛应用于工程机械、汽车工业、航空航天等国民经济多个领域,数控轧辊车床已成为高端装备制造业的重要基础设备之一。随着钢铁行业下游产业不断升级,在淘汰落后产能和落后工艺的背景下,下业对自身生产技术及工艺要求不断提升,向高端装备制造领域看齐,因此对其生产所需要的钢板、有色金属板、金属结构件、特制金属零部件、新材料部件等精密组件的质量、外观和性能提出更高的要求,这将依赖于高精度、高性能的中、高档数控轧辊车床的生产技术支持。

我国数控轧辊车床行业数控化率有待进一步提高:在我国产业结构转型升级的大背景下,数控轧辊车床作为现代精密机械加工的基础生产制造设备之一,其性能的优异与否将直接传递给下游生产链条,而数控化率是衡量数控车床行业发展的关键指标之一,根据国家统计局数据显示,数控轧辊车床所属的金属切削机床2020年数控化率约为43.27%,与发达工业化国家相比目前仍存在较大差距,数控化率有待进一步提高。

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