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据港交所 9月19日披露,Everest Acquisition Corporation向港交所 主板递交上市申请,农银国际 和花旗 为其联席保荐人。

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*“Everest”获取完整招股书。

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Everest是一家在开曼群岛新注册成立的特殊目的收购公司,即SPAC公司,旨在与一项或者多项业务业务进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或者类似的业务合并。

Everest的发起人是Hony Partners Group(弘毅)和农银国际融资。

弘毅的投资历史可以追溯到2003年,在北京、上海、深圳和香港设有办事处,截至2021年12月31日,弘毅的私募股权资产管理规模约为100亿美元。自成立以来,弘毅通过多只基金投资了100余家公司。

弘毅关注医疗健康和消费领域较长时间。弘毅在医疗健康领域配置的资金总额为12亿美元,投资的公司类别包括医药、医疗器械、生物科技、医院管理及药房连锁企业,重要投资标的有石药集团、先声药业、天境生物、全亿健康等。过去18年间,弘毅在消费领域的总投资额超过14亿美元,投资组合包括零售、餐饮、数字消费等,重要投资标的包括锦江酒店、柠萌影业、字节跳动、逸仙电商等。

随着低碳经济的兴起,弘毅也关注绿色投资,在新能源、节能、智能环保等领域进行股权投资,重要投资标的包括盈峰环境新奥股份、林洋新能源等。

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受弘毅的影响,Everest的投资领域将主要聚焦于医疗健康、消费和绿色产业。Everest的主要投资地在中国。

“我们认为中国具有巨大的增长潜力。”Everest在上市申请材料里称,在2015年至2021年期间,中国GDP的复合年增长率达到8.2%,同期美国的GDP复合年增长率仅为4.0%,2021年,中国贡献了全球约18%的GDP。

另一发起人方面,农银国际融资是农行的集团成员公司,2010年在香港成立。据Dealogic的资料,自2018年至2022年9月16日期间,农银国际融资作为承销商共参与过138宗首次公开发售交易,作为保荐人共参与过28宗首次公开发售交易,按交易宗数计算,在香港所有的投资银行中分别排名第三及第六。农银国际融资参与过多家明星企业的首次公开发售交易,如京东健康、蓝月亮、小米、百胜中国、美团、小鹏汽车等。

值得指出的是,Everest是多家正跃跃欲试登陆港交所的SPAC公司之一。

自港交所在2022年1月1日起正式实施SPAC上市机制后,中国香港成为继美国和新加坡之后又一启动SPAC上市机制的上市地。公开资料显示,目前仅有四家SPAC公司在港交所成功上市,今年上半年,有13家SPAC公司向港交所递交上市申请。

不少中国投资机构希望能通过香港的SPAC机制快速上市,掘金新市场。香港交易所集团行政总裁欧冠升曾表示:“香港交易所致力提升中国香港市场在国际上的吸引力、竞争力和多元性。增设SPAC上市机制反映了我们努力不懈提升中国香港作为亚洲首要融资市场的声誉,巩固我们作为全球领先国际金融中心的地位。我们希望透过引进SPAC上市机制,容许经验丰富而信誉良好的SPAC发起人物色新兴和创新产业公司作为并购目标,扶植一些富有潜力的企业新星茁壮成长、迈向成功。

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