北向资金逆势加仓，半导体有望迎来“高光时刻”？
临近国庆长假，本周市场情绪明显趋于谨慎，在无明确热点炒作的大背景下，北向资金却逆势加仓了半导体以及消费电子。
数据显示，本周北向资金累计净卖出61.34亿元。其中沪股通净卖出31.01亿元，深股通净卖出30.33亿元。
从行业增仓情况来看，北向资金本周增持了40个行业。其中半导体居首，净买入金额达13.34亿元，其次是消费电子行业，净买入10.81亿元。
板块中的闻泰科技虽然今年以来持续下跌，累计跌幅高达61%，但北上资金本周斥资4.29亿元逆势抄底闻泰科技811万股，持仓由上周末的3615股增至4426万股，增仓幅度超22%，持股创3个月来新高。
另外，板块中的立讯精密、振华科技、北方华创、长盈精密等本周也获得北上资金超亿元的净买入。
消息面上，日前华为Mate 50系列新机刚发售就遭到消费者哄抢，华为Mate 50 Pro与Mate 50 RS保时捷设计更是“一机难求”。而另一边，先一步发售的苹果iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max此前也同样遭到了疯抢，发售首日“黄牛”甚至加价超千元。
值得注意的是，三季度是消费电子旺季，近期苹果、华为新品相继发布上市，销售火爆现象令电子行业在弱市中受到各方主力的关注，而上游半导体行业后市有望迎来“高光时刻”。
券商同样没有吝啬对板块的乐观预期，东北证券研报表示，随着近年我国大力发展集成电路产业，各大核心设备均实现重大突破，向半导体产业完全自主化迈出一大步。国产化+晶圆厂扩产，推动半导体设备成长，“打印机墨盒”增长逻辑双轮驱动半导体零部件市场。在国产化加速的背景下，各大晶圆厂逆势高速扩产，产能持续积累，对半导体设备带来显著需求增长。与此同时，零部件之于半导体设备，如同墨盒之于打印机，既有设备对零部件的带动，也有晶圆厂对零部件的直接采购。半导体设备与晶圆厂直采共同推动了半导体零部件的需求，带来超出预期的市场空间。
民生证券则认为，半导体行业近年迎来快速增长，而上游零部件环节的自主可控需求日益强烈。伴随一批优秀国产供应商涌现，看好国内半导体零部件行业受益下游需求的持续增长和国产化加速。同时，功率半导体的持续高景气，相关公司业绩迎来爆发期，会吸引机构买入！
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