怕新股破发?来“志投资:”,由申购时入手分析,给你参考!

博慧云通(301316)

发行价:7.60

发行前股份:360 000 000

发行股份:40 010 000

发行后总股本:400 010 000

发行市盈率:50.5

公司致力于为客户提供专业的信息技术外包(ITO)服务,主营业务包括软件技术外包服务和移动智能终端测试服务两大板块。

业绩表现:

近三年营收和扣非净利逐年增长。

可比公司比较:

纵观对标企业的情况,一言难尽,慧博云通发行市盈率仅低于润和软件诚迈科技,股价则为最低。利润率方面(剔除诚迈科技),对标企业都很低,相比之下慧博云通仅低于博彦科技,总股本方面,慧博云通处于中间位置,综合分析以及最近的市况,感觉并不是很乐观,但因为股价低,风险相对可控,我会申购。

个人观点,仅供参考,不作为投资建议!!!

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9月27日,新致转债(118021)申购

关注“志投资:”,转债申购、上市信息早知道

一、注意

未有深研,仅对技术数据进行分析,难免出错,不作为投资建议,据此操作,风险自担!!!

二、转债条款

1、评级:A

2、规模:4.85亿(规模较小)

3、无担保

4、利率:第一年0.5%;第二年0.7%;第三年1.0%;第四年1.8%;第五年2.2%;第六年12.0%(含最后一年3.0%),6年票息18.2%(票息尚可)

5、下修条款:15/30~85%(一般)

6、强制赎回:15/30~130%(一般)

7、有条件回售:2~30~70%(一般)

8、申购代码:718590

9、配售代码:726590 每股配售2.048元面值转债

10、当前转股价值:92.06

11、行业对标:科蓝转债

12、所属板块:科创板

13、债券期限:2022.09.27~2028.09.26

14、转股期限:2023.04.10开始

三、公司简介

对应正股新致软件,主营业务包括想保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供科技服务,从事包括咨询规划、设计、开发、运维等软件开发服务,以及向一级软件承包商提供软件项目分包服务。

主要风险点:

1、对金融行业存在依赖的风险:报告期内,公司来源于保险公司、银行及其他金融机构的收入占主营业务收入的比例分别为64.41%、64.92%、60.91%和65.48%;

2、政府补助政策变化的风险:报告期内,公司收到的政府补助主要为财政补贴,占利润总额的比例分别为17.87%、24.14%、10.45%和12.66%;

3、应收账款坏账风险:报告期各期末,公司应收账款净额占当期营业收入的比例分别为55.89%、65.32%、64.51%和183.17%;

4、截至2022年6月30日,公司合并资产负债表中商誉的账面价值为4 248.80万元,主要系公司收购日本亿蓝德、百果信息、成都万全和北京润霖所产生的

四、申购建议

6年票息尚可,其他条款一般,质地一般,转股价值尚可,我会申购。

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9月27日,崧盛转债(123159)申购

关注“志投资:”,转债申购、上市信息早知道

一、注意

未有深研,仅对技术数据进行分析,难免出错,不作为投资建议,据此操作,风险自担!!!

二、转债条款

1、评级:AA-

2、规模:2.94亿(规模较小)

3、无担保

4、利率:第一年0.3%;第二年0.5%;第三年1.0%;第四年1.5%;第五年2.0%;第六年14.0%(含最后一年3.0%),6年票息19.3%(票息尚可)

5、下修条款:15/30~90%(较宽松)

6、强制赎回:15/30~130%(一般)

7、有条件回售:2~30~70%(一般)

8、申购代码:371002

9、配售代码:381002 每股配售2.3955元面值转债

10、当前转股价值:87.62

11、行业对标:聚飞转债

12、所属板块:创业板

13、债券期限:2022.09.27~2028.09.26

14、转股期限:2023.04.10开始

三、公司简介

对应正股崧盛股份,公司主营业务为中、大功率LED驱动电源产品的研发、生产和销售业务。

主要风险点:

1、应收账款坏账风险:报告期内,公司应收账款账面价值分别占同期营业收入的32.22%、36.09%、34.68%和43.41%,报告期各期末,公司逾期应收账款占应收账款余额的比例分别为17.27%、13.64%、28.74%和26.47%。

四、申购建议

6年票息尚可,下修条款交宽松,质地一般,规模较小,我会申购。

相关证券:
  • 崧盛转债(123159)
  • 新致转债(118021)
  • 慧博云通(301316)
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