A股节前拉升，又是一波老乡别走？

铁粉宝宝都清楚，汇率这种大场面，就是大消费、大金融等核心资产才玩得起的！

1、上证指数连续四天缓慢放量，指数低位运行的背景之下，打起了3000点保卫战！在这个关键当口，白酒、医药、地产等大块头纷纷异动护盘，这个因子早在我们的预期之中，特别是白酒板块中秋过后的国庆行情，值得期待。

2、指数方面我们认为没有乐观的资格。全球利空因子密集落地，全球股票市场短期内都存在反弹的需求，A股在这个时候短线企稳只能说是阶段性的行情。私心上讲我们认为3000点这个位置能下探下去，对后续行情和情绪盘整反而是更好的结局。死要指数活受罪的态势从3300一直维持到现在，已经到了情绪冰点，不如尽早下探早日形成修复态势。

3、当然，短期内有重大的稳股市背景在推动。这个因子不要抱太大希望，从过往的历史行情来看，强扭的瓜一般都没法甜！十月底大家就会非常清楚了！

4、白酒：白酒节日行情继续如期呈现，我们对白酒的耐心还有很长，这点如期上涨其实也就是找补找补此前的坑而已。我们还是始终认为，在经济数据悲观的年份，白酒这样的现金大牛板块是最佳的配置方向。

5、医药：医药连续两天反弹，且再看看，毕竟跌起来也是不要命的主儿。先拉几根大阳线上来，不然医药的情绪依然还是挤兑踩踏！

6、半导体：半导体材料方面今天异动拉升，看到软件上这个提醒我还以为涨多少呢，原来还是平平淡淡的一天。相比于半导体芯片的国产替代，我们开始认为国产软件、操作系统等替代更新过程会更加落地一些。

7、新能源：新能源特别是造车新势力近来的势头其实还是比较悲观的，特别是在华为、小米这些玩家开始入局之后，像安卓机大战的画面一触即发。当然，今天这种盘面纯粹就是消化了一下油价下跌的利空，长期来看，无论生死格局如何，上游锂电设备才是最终的赢家！

8、地产：房地产继续异动拉升，这波房产做得还是比较舒心的。我们反复强调，地产板块我们并不是认为基本面好，而是认为房地产的基本面不会再更差了。尽管恢复的周期还会很长，但是已经是颓势反转了。再涨下去，我们这帮人可能就下车了，下杀的时候可能就是接盘侠大祸临头了！

9、军工：平平淡淡，接下去的消息面应当是等待大熊那边公投落地，各方开始反应的时候。

10、大金融：午后证券也开始翻红，今天如果能形成一波普涨当然是好事，关键是证券能不能给力，要知道最近都是大金融在砸！

11、煤炭：煤炭还在跌，阶段跌幅达到10%，距离12%的预期还有一到两次大跌，平心静气慢慢等它！

无论怎么看，过往的节前拉升都是在掩护资金离场过节，本次也不会例外，特别是短线资金会更加坚持，其次是新半军等赛道资金，到最后才是白酒、地产、医药这样的核心资产。当然，我们这种大块头玩家，过节这种事情在我们看来无非是三五年周期里面的一个小插曲，除了获利离场，其余情况都是吃基过节！

见万姐点赞，复利人生