三类基金中长跑业绩出色的产品,今年以来均未实现正收益

文 |黄慧玲 实习生 林晴晴

编辑 | 郭楠

本周基事关注:三季度收官,长跑业绩优异的基金今年表现如何;百亿基金经理行列再添新人。

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一周速览

9月最后一周,A股延续震荡调整行情,三大指数均有不同程度的下跌。截至上周五收盘,上证指数一周跌2.07%,报3024.39点;深证成指一周跌2.07%,报10778.61点;创业板指一周跌0.65%,报2288.97点。

板块方面,申万一级行业指数显示,上周仅3个板块上涨,行业整体呈普跌态势。医药生物一周上涨4.48%,居涨幅榜第一,美容护理(+3.51%)、食品饮料(3.23%)涨幅居前;国防军工一周下跌8.08%,有色金属(-7.27%)、石油石化(-5.80%)、钢铁(-5.67%)跌幅居前。

基金方面,主投医药生物的基金上周打了个翻身仗,基金涨幅榜中,医药主题基金几乎霸榜前十。顾钰和朱明睿共同管理的诺德新旺一周上涨9.57%,登上基金涨幅榜榜首;赵强管理的新华战略新兴产业灵活配置、杜伟管理的中融医疗健康混合和丁天宇管理的中金新医药股票,一周涨幅均超9%。值得注意的是,汇安资产轮动混合以9.23%的周涨幅杀入基金涨幅榜前三。数据显示,该基金二季度末的仓位仍以新能源产业链为主。

跌幅方面,曾国富管理的信澳新能源精选混合一周下跌9%,何琦管理的华泰柏瑞新经济沪港深一周下跌8.99%,国投瑞银国家安全混合、长信改革红利混合、华夏高端装备龙头混合、华夏产业升级混合周跌幅均超8%。

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长跑基金今年表现如何?

10月1日,海通证券发布基金业绩评价报告,内容涵盖全市场基金近十年、近七年、近五年等多时间维度业绩数据。今年以来,受海内外多重因素扰动,国内市场行情跌宕起伏。主动权益类基金中,哪些基金扛住了市场压力,长跑业绩坐拥“稳稳的幸福”?在今年的震荡行情中,它们又表现如何?

《读数一帜》梳理如下:

数据显示,816只主动股票开放型基金中,成立年限超过10年的基金有14只,其中前十名近十年收益率均超200%。

由萧楠、王元春管理的易方达消费行业近十年收益率达375.09%,位居榜首;赵晓东长期管理的国富中小盘、陆彬接手的汇丰晋信低碳先锋A、黄立华管理的汇丰晋信大盘A近十年收益率超过300%。

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头部混合型基金的收益比主动股票型基金高得多。6837只主动混合开放型基金中,成立年限超过10年的有284只,其中前11名近十年收益超过500%。

现由杨金金管理的交银趋势优先A、韩创管理的大成新锐产业混合近十年收益率分别为761.90%、713.89%。

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此外,海通证券也统计了主动混合封闭型基金的情况。50只主动混合封闭型基金中,成立年限超过3年的有16只。其中,邹唯管理的汇安裕阳三年以近三年105.93%的收益率位居第一。

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三张榜单中,哪些长跑业绩出色的基金扛住了今年的震荡行情?

主动股票开放型基金中,赵晓东管理的国富中小盘今年以来收益率为-13.20%,同类排名98/732,表现相对优秀。

然而,朱晓龙管理的上投摩根大盘蓝筹A表现则并不乐观,该基金今年以来回报为-29.11%,在732只同类型基金中排在第629名。

主动混合开放型基金中,杨金金接手管理的交银趋势优先不仅是近十年业绩第一,还是今年以来收益率表现最好的基金。该基金今年以来收益率为-7.70%,同类排名108/2669。

主动混合封闭型基金中,近三年业绩表现最好的是邹唯管理的汇安裕阳三年定期开放,然而该基金今年以来收益率仅达到-25.48%;今年以来表现相对最好的还要属孔令超、徐觅管理的东方红目标优选定开,截至9月30日,该基金收益为-2.67%,同类排名562/1148。

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汇添富高质量成长精选2年混合增聘谢昌旭

9月30日,汇添富基金发布基金经理变更公告称,刘江管理的汇添富高质量成长精选2年混合增聘基金经理谢昌旭。

谢昌旭曾任融通基金研究员、平安养老保险权益投资经理。2018年9月加入华安基金。今年3月底,谢昌旭离开华安,加盟汇添富。目前手中在管基金三只,总规模106亿元。其中汇添富价值成长由谢昌旭单独管理,汇添富优质成长与杨缙共同管理。

重新出发的谢昌旭,接手的活儿看起来不太好干。此次接手的汇添富高质量成长精选2年,规模为37.62亿元。该基金为持有期型基金,买入后锁定两年。自2020年12月成立至今,成立以来下跌42%,净值不到六毛钱。今年以来跌幅已超30%,同类排名2465/2669。

而谢昌旭单独管理的价值成长均衡投资基金,此前由顾耀强管理近两年,亏损32%后卸任,目前基金净值0.66元,成立以来下跌33%。

读数一帜由《财经》杂志资本证券组创建。数说资本故事,解读财富密码。

相关证券:
  • 诺德新旺(005293)
  • 新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)
  • 中融医疗健康混合A(006240)
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