港股IPO周报：百德医疗上市前夕遭紧急叫停，“周杰伦公司”巨星传奇递表港交所

最近一周，“港股动力电池第一股”中创新航、国内最大民营疫苗企业艾美疫苗完成在港交所挂牌上市，其中艾美疫苗市场表现亮眼，上市两日股价暴涨53%。进行招股的有“元宇宙第一股”飞天云动、营销服务提供商润歌互动。

另外，设备管理解决方案供应商凌雄科技通过港交所聆讯，韩束母公司上美化妆品、背靠周杰伦的零售商巨星传奇向港交所递交了上市申请。

值得一提的是，原定于10月5日挂牌上市的百德医疗(6678.HK)于10月3日突然宣布延迟发售、推迟IPO，而10月3日已经进行了的暗盘交易也被视为作废。百德医疗于辉立暗盘中股价暴跌40.71%，于富途暗盘中亦暴跌37.14%。

一、新股上市 (2家)

最近一周，2家公司新上市。

1、中创新航

10月6日，领先的动力电池企业中创新航（3931.HK）正式在港交所挂牌上市，独家保荐人华泰国际。上市首日，中创新航收于发行价38港元，全天成交额17.87亿港元，最新总市值673.47亿港元。

2、艾美疫苗

10月6日，国内最大民营疫苗企业艾美疫苗（6660.HK）正式在港交所挂牌上市，联席保荐人为高盛、中金公司、中信建投国际、麦格理，稳价人高盛。上市首日，艾美疫苗股价收于16.66港元，涨3.09%，全天成交额1843.2万港元，最新总市值201.54亿港元。

二、招股 (2家)

最近一周，2家公司招股。

1、飞天云动

飞天云动于9月29日-10月7日招股，招股价2.21-2.88港元，发行后总市值约40-52.13亿港元，独家保荐人为申万宏源。截至9月30日，飞天云动孖展倍数已达4.19倍。

以招股中间价计，飞天云动的基石投资者认购占比为27.44%，包括浙江安吉国资平台、商汤-W(0020.HK)和捷利交易宝(8017.HK)等5名基石投资者合共认购约1.67亿元可供认购的发售股份。

公司为元宇宙场景应用层(或AR/VR内容及服务市场)的领先供应商，公司于中国的AR/VR内容及服务市场排名第一，2021年占市场份额的2.6%。2021年公司营业收入为5.95亿元人民币，净利润为0.72亿元人民币，近三年收入的年复合增长率高达54.02%，毛利的年复合增长率高达52.65%。

2、润歌互动

润歌互动于9月30日-10月7日招股，招股价0.64-0.8港元，发行后总市值6.4-8亿港元，保荐人民银资本。

润歌互动以招股中间价计，基石投资者认购占比8.3%，吴娜女士的方腾资本 Fighton Asia认购约1500万港元的发售股份。

润歌互动是营销服务提供商。2021年收入为2.20亿元（年复合增长率为56.73%），净利润0.50亿元，毛利率50.20%，2022年前4个月收入0.71亿，同比增长10.94%。

三、通过上市聆讯 (1家)

最近一周，1家公司通过上市聆讯。

凌雄科技于2022年10月7日通过港交所聆讯。凌雄科技是一家设备全生命周期管理解决方案供应商，主要在中国从事向（其中包括）IT设备经销商销售翻新淘汰IT设备，以及向中小企业提供设备及IT技术订阅服务。

于2021年，公司的收入占市场份额约3.9%。2021年公司收入为13.3亿元（年复合增长率为63.06%），毛利率14.52%，亏损4.5亿，研发占亏损比4.07%。

四、递表公司 (2家)

最近一周，2家公司在港交所递交上市申请。

1、上美化妆品

上美化妆品于2022年10月5日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，公司是领先的国货化妆品公司，拥有韩束、一叶子及红色小象等多个知名品牌。2021年收入为人民币36.2亿元，净利润3.4亿元；2022年前6个月收入为12.6亿元，净利润0.63亿元，毛利8.2亿元。

2、巨星传奇

巨星传奇于2022年10月5日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，公司是中国快速发展的新零售运营商。2021年收入为3.65亿元（年复合增长率为105.41%），净利润0.43亿元，毛利率62.24%。2022年前6个月，公司收入1.25亿元，同比下滑24.73%；净利润0.16亿元。值得注意的是，控股股东中的叶惠美女士为周杰伦母亲。杨峻荣先生、叶惠美女士，通过各持50%的Legend Key，持股27.63%。

五、近期港股IPO市场情况

据捷利交易宝数据统计，近10家上市新股发行总市值均值为570.25亿，其中最大市值为中国中免，最小市值为数科集团；发行PE均值为87.45倍，PE整体水平偏上；申购人数均值为5067；超购倍数上，均值为17.11倍左右(如剔除偏离值过高的数科集团，则均值约为2.20倍)；基石占比上，目前基石比例均值维持在44.02%，整体来说，基石比例均值近期略有回升；

暗盘及首日收益率上，8月底，苏新服务及中国中国中免先后上市，整体表现回落；百奥赛图-B作为生物-B公司，少见的暗盘首日均上涨；9月初，洪九果品暗盘微跌，首日平收，叮当健康暗盘微涨，首日亦收平;9月底，超购王数科集团暗盘不及预期，首日表现更是令人大跌眼镜，紧随的零跑汽车，首日表现那可真是一个都别想跑，万物云相比起来似乎也没那么难看；10月初，艾美疫苗首日微涨，中创新航收平。截至目前，暗盘涨跌整体均值约为-2.11%，而首日约为-6.13%。