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重要资讯
01、9月外汇储备数据出炉
10月7日，国家外汇管理局公布最新外汇储备规模数据。截至2022年9月末，我国外汇储备规模为30290亿美元，较8月末下降259亿美元，降幅为0.85%。9月外汇储备规模小幅下降是汇率折算和资产价格变化等因素综合作用。当月跨境资金流动总体平稳，境内外汇供求延续基本平衡。（来源：证券时报）
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当前影响我国外汇储备波动的主要因素是汇率因素和资产价格变化因素。受美联储加息影响，美元指数进一步上涨，全球金融资产价格大幅下跌。随着各项宏观调控政策效果显现，我国通胀水平温和可控，国际收支状况良好，有利于人民币汇率和外汇储备规模总体稳定。经济总体延续恢复态势，经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变。
02、中国大宗商品指数继续回升
10月5日，中国物流与采购联合会公布9月份中国大宗商品指数。数据显示，9月份中国大宗商品指数（CBMI）为103.1%，较上月上升0.8个百分点，并且升至2021年5月份以来的最高点。各分项指数中，销售指数继续上升，供应指数止跌回升，库存指数出现回落。当前国内大宗商品市场稳中向好的趋势进一步明显。（来源：中国基金报）
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供应指数略有回升，显示国内商品供应增长平稳；销售指数持续上升，预示国内市场需求良好；库存指数回落，表明市场供求关系开始趋于平衡，生产经营活动趋于平稳。综合来看，供需双侧联动上升，特别是需求端上升力度强于供应端，使得商品库存压力得到缓解，国内大宗商品相关企业生产经营环境进一步改善，行业稳中向好的态势有望继续深入发展。
03\9月制造业PMI重回扩张区间
9月30日，国家统计局网站公布数据显示，中国9月官方制造业PMI为50.1，升至扩张区间，预期49.2，前值49.4；官方非制造业PMI为50.6，环比下降2.0个百分点，仍位于扩张区间，非制造业扩张有所放缓；综合PMI产出指数为50.9%，环比下降0.8个百分点，仍高于临界点。（来源：国家统计局）
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9月制造业PMI较8月上行，时隔两个月重回荣枯线之上，制造业景气度有所改善；内需边际修复但仍偏弱，外需进一步走弱。非制造业PMI受服务业拖累，较8月略有下行，但仍处于景气区间。数据显示，9月我国经济整体呈现弱复苏态势，但面临的压力也不容忽视，经济修复的基础有待进一步加固。
04、非农数据助推美联储加息预期
当地时间10月7日，美国劳工统计局公布9月非农数据，新增非农就业人口26.3万人，略低于市场预期的27.5万。失业率从上月的3.7%降至3.5%，显示就业形势继续走强。报告公布后，联邦基金利率显示，11月美联储加息75个基点的可能性为92%，高于9月非农就业报告公布之前的85.5%。（来源：万得资讯）
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美联储大举加息，目的是通过放缓包括工资和就业增长在内的经济增长来抑制高通胀。理想情况下，美联储希望看到更少的职位空缺和更多的求职者，以帮助缓解工资压力。然而，近期公布的几项数据整体偏“鹰”，就业仍旧强劲。在失业率下降和工资持续高于趋势水平的情况下，美联储11月份加息预期进一步抬升。
05、OPEC+决定减产
当地时间10月5日，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国第33次部长级会议在奥地利维也纳举行，会议决定从11月起，将原油总产量日均下调200万桶。本次OPEC+协议是在欧盟对俄罗斯石油进口禁令生效前达成的，市场担心此举将会加剧供应紧张，推高通胀。（来源：券商中国）
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此次是“OPEC+”自2020年以来最大规模的减产计划。由于“OPEC+”成员国的原油储量大，其减产很大程度上将会影响石油供应量，进而影响油价，造成油价波动。在此背景下，海外高通胀或将继续，美联储的加息周期有较大可能性将延续。
06、全球制造业PMI指数连续下降
10月6日，据中国物流与采购联合会发布数据，2022年9月份全球制造业PMI为50.3%，较上月下降0.6个百分点，连续4个月环比下降，继续刷新2020年7月以来的新低水平。分区域看，9月份，欧洲和美洲制造业增速持续放缓，PMI均呈现连续下降走势，且美洲制造业PMI降幅较上月有所扩大；亚洲制造业增速相对平稳，PMI较上月微幅上升。（来源：中国证券报）
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美国经济持续加息带来的外溢效应，地缘局势带来的能源扰动，以及尚未消除的疫情三重影响叠加，提升了全球经济运行成本，增加了全球产业链的不稳定性，加大了全球经济复苏难度。当前全球制造业PMI降至相对较低水平，意味着全球经济或将继续保持低速增长趋势，短期内或难有显著改善。
07、国庆假期全国发送旅客超2.5亿人次
10月1日至7日，全国交通运输行业运行总体平稳，各种运输方式衔接有序，全国旅客发送量较往年同期出现不同幅度地下降。根据交通运输部统计，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量2.56 亿人次，日均发送3650.6万人次。日均人次同比降36.4%，恢复至19 年同期的41.9%。（来源：央视新闻）
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整体来看，本轮国庆假期出行情况仍未完全恢复至前两年的出行水平，旅游人次、收入恢复程度较中秋走弱。结构上看，出行多以本地及周边旅游为主，露营成为本地周边游中的亮点。长期来看，酒店、旅游等休闲服务板块仍有望在波动中持续修复，短期可重点关注短程旅游、露营经济等相关细分赛道机会。
08、新能源汽车免征车辆购置税政策延续
9月26日，财政部、税务总局、工信部发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。购置日期按照机动车销售统一发票或海关关税专用缴款书等有效凭证的开具日期确定。（来源：新浪财经）
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阶段性免征新能源汽车车辆购置税政策延续，是为了支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，我国对新能源汽车的支持力度仍在继续。在“碳中和”的大背景下，新能源汽车的行业景气度有望继续，部分中长期格局较好的环节，仍具有不错的投资价值，如电池等。
09、楼市迎多重政策利好
9月30日，央行决定，自10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%；第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变。这是继29日晚间，央行和银保监会宣布在2022年底前阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限后，又一重要政策。（来源：中国新闻网）
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今年以来，房地产行业整体略偏低迷，在坚持“房住不炒”的前提下，各项政策陆续出台，以维持房地产行业健康稳定发展。央行时隔逾7年首次下调首套个人住房公积金贷款利率，在多项政策“组合拳”的共同作用下，将有助于提高房地产市场的信心。10、9月投放储备猪肉创纪录
国庆假日，生猪价格仍在小幅上涨。10月3日，全国外三元生猪均价为24.92元/公斤，比今年3月21日的低点11.78元/公斤，涨幅达到111.54%。此前，面对生猪价格的快速上涨，9月份中央和各地合计投放政府储备猪肉20万吨左右，单月投放数量达到历史最高水平，投放价格低于市场价格，有效保障了生猪猪肉市场供应和价格平稳运行。（来源：券商中国）
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放储主要发生在猪价涨幅较大、重要节日以及短期应急保供之际。而当前储备猪肉大量投放的背后，主因是生猪价格的持续攀升。据有关数据显示，截至三季度末，外三元生猪市场价已上涨至24.22元/公斤，较6月末已累计上涨17.4%。接下来的四季度是传统的生猪消费旺季，面对需求的进一步攀升，供应端的变化或成为行情的关键。
市场整体回顾
1、指数表现
节前一周，沪深两市继续回调，沪指、创业板分别下跌2.07%、0.65%。
数据来源：Wind，数据截至9月30日。
2、市场成交量
节前一周，市场情绪依然低迷，最后一个交易日的成交金额未过6000亿元，创年内新低，当周日均成交额为6345.48亿元，较前一周继续萎缩。
沪深两市成交额情况（截至9月30日）
数据来源：Wind，数据截至9月30日。
3、资金流向
节前一周，北向资金3个交易日净流入，2个交易日净流出，全周合计净流入58.38亿元。
北向资金过去一月每日净流入情况
（单位：亿元）
数据来源：Wind，数据截至9月30日。
4、两融情况
截止9-29，两融余额为15,576.65亿，较上周下降，占A股流通市值2.43%。两融交易额为1,593.57亿，较上周下降，占A股成交额6.12%。
数据来源：Wind，数据截至9月29日。
行业表现回顾
1、各行业涨跌幅
节前一周，沪深两市继续回调，医药股逆市领涨。
中信一级行业中，医药、消费者服务、食品饮料涨幅靠前，分别上涨4.69%、3.30%、3.12%；石油石化、有色金属、国防军工跌幅靠前，分别下跌5.85%、7.24%、7.82%。
中信一级行业指数涨跌幅
（20220926-0930）
数据来源：Wind，数据截至9月30日。
2、北向资金主要流入行业情况
节前一周，北向资金流入前三的行业为：食品饮料、医药、电子，资金流出前三的行业为：非银行金融、银行、电力设备及新能源。
当周陆股通申万一级行业净买入情况
（单位：亿元）
数据来源：Wind，数据截至9月30日。
公募市场回顾
1、基金新发情况
节前一周，新成立的偏股基金的平均份额超4亿，较前一周略有上升；新成立的偏债基金的平均份额较前一周下降。
当前A股市场持续震荡，偏债类基金相对更受欢迎。
数据来源：Wind，数据截至9月30日。
2、基金收益情况
节前一周，A股继续回调，沪指、创业板分别下跌2.07%、0.65%，股票基金和混合基金的平均收益率分别为-1.52%、-1.21%。
各类型基金平均收益率对比
数据来源：Wind，数据截至9月30日。
注：各不同类型基金业绩源自银河证券。
（转自：投资知识1号事务所）
风险提示：投资有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【基金管理人/基金销售机构】提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
- 医药商业(BK1042)
- 食品饮料(BK0438)
- 恒生消费者服务业指数(HSCISV)
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