无论从大类资产的相对性价比，或是股票市场本身的估值水平看，目前或已经处于底部附近位置，不确定的更多或只是时间。主要关注三个方向：上游能源硬约束的行业；仍处于底部的大消费；估值充分消化后的部分新能源。
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