指数昨天早盘大涨，午后有所回落，不过问题不大！这里形成双底了，后续就是继续看震荡

$15华信债(SH136093)$  

指数昨天早盘大涨，午后有所回落，不过问题不大！这里形成双底了，后续就是继续看震荡上行！昨天上面的发声还是很有效，后面应该还有实际措施出台，比如昨天人民币汇率开始大幅升值。不排除指数后面走出一轮强的上升趋势！

短线情绪昨天和指数错配的非常离谱！除了最强龙头竞业达走的超预期以外，其他的都挺差！前天最强反核标的实益达跌停，跨境通也点不上去，农心科技也冲高回落。但是很多票又直接反包了，比如华森制药、直真科技、大港股份、弘业期货等都是典型！这就让短线很难做了，特别难做！所以这里还是谨慎去做接力为主，要去也控制仓位。

竞业达突发停牌，这样的话其实就没什么规则可讲了，涨多了就看上面的容忍度了，但深市票要比沪市票容忍度高很多！妖股第一次停牌的话，市场共识就是做补涨。竞业达最明显的属性就是教育信息化，昨天职业教育板块整体也异动明显，基本上都动了。龙头停牌的话，这里可能会有补涨直接顶一字2板的，看看有没有换手的2板或者首板都可以。

题材方面，前一次底部和指数共振的题材是信创和医药，这次二次探底和指数共振的还是信创和医药。不过这两个方向都是机构主导为主，短线其实参与的难度是挺大的。这里更倾向于趋势走法，像信创的中军中国软件的趋势已经很明朗了，这种后续逢调整应该还可以关注，不过今天直接大幅高开的话是不适合去追的。

医药这边也是，之前机构大买的凯莱英早盘强势涨停，午后虽然炸板，但后续应该还是能趋势走上去的，这里想去做配置的可以看看。短线的话看看双成药业炒作过后还是比较惨的，小市值的深市主板票又都动了，说实话真的难参与。华润三九、康缘药业这种强趋势的应该也还没有走完，但是也很难找机会介入。

工业母机方面本来昨天调整今天轮动会挺好的，但是午后就轮动到了，海天精工涨停，这个也走起趋势了，机构一直在买。连板的华东数控竞价结束封单太少了，预期的10亿，好像竞价只有2亿多，差太远了。如果板块继续走强的话，继续留意南兴股份、思进智能等。

芯片方面也异动了，chiplet龙头通富微电冲击涨停，这个虽然炸板了，但依然要重视！大港股份涨停反包。跃岭股份、铭普光磁继续关注！

压缩空气储能这个方向机构覆盖的挺多的，龙头陕鼓动力走势也没问题，继续关注。金通灵昨天也有资金点火，5日线上就继续关注吧！

军工尾盘有资金在抢筹，今天也可以看看能否轮动到。可以继续关注新兴装备等低位走势不错的品种。

钠电池这边，美联新材继续关注，走势稳健，三季度业绩又是大增的，持续做T，做出利润。

储能依然强，大储龙头盛弘股份又涨了近10%！南网科技这个趋势也很好，都是还可以继续关注的。

今日焦点：正业科技。这个也有chiplet概念。公司拟50亿在景德镇高新区投建5GW组件及8GW HJT电池片项目。项目团队的技术负责人是异质结行业奠基人。公司22年底将拥有1.25万吨光伏焊带产能，目前已投产过半，可对标宇邦新材（21年1.6万吨产能，65亿市值）。公司原为检测龙头，是宁德时代、亿纬锂能等主流电池厂无损检测的主供，老业务21年利润1.3亿，23年高增长。比较有预期差，近期强趋势走势，可以留意。