光伏行业：强烈看多光伏反转
趋势中国
9分钟前 趋势风口
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【产业链再平衡到来】随着硅料产能释放，全行业进行利润的再分配，忽略短期的不同环节价格下跌，淡化不同环节的分类，重点关注降价之后稳态的利润再分配，重点关注明年的竞争格局和盈利变化，随着各个公司一体化能力增强，重点关注各个公司的核心竞争力变化。
【大电站确定性高，卡脖子环节依然存在】我们预计23年有望在22年基础上新增100GW的增长，其中地面大电站有望放量。根据供需平衡表，高纯石英砂和POE粒子有望成为卡脖子环节，相关环节有望获得超额利润。地面大电站相关的设计、EPC、支架、大功率组件、双玻、POE有望成为重要选择方向。
【降本增效关注大尺寸和N型化】在保障供应链安全和良品率可控的情况下，大尺寸提高生产效率以及N型化提高转换效率成为光伏产业链永远的主题。分久必合合久必分，当前正处于技术多元化选择的核心窗口期，用开放的包容的态度去观察不同技术带来的成本下降成为重要的方式。210,182，TOPCON，IBC，HJT等不同的技术都在持续给我们带来惊喜。
建议关注：
（1）强高盈利白马龙头：TCL中环、通威股份、隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源；
（2）卡脖子的石英及POE环节：欧晶科技、石英股份、赛伍技术、海优新材、福斯特；
（3）地面大电站相关标的：能辉科技、阳光电源、林洋能源、福莱特、中信博、鑫铂股份、通灵股份；
（4）降本增效的新技术：爱旭股份、帝科股份、钧达股份、迈为股份、中钨高新、厦门钨业等.
（5）透明背板龙头：乐凯胶片
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