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11月8日,第十四届中国国际航空航天博览会在珠海开幕。本届航展看点多多,中国空军将派出以歼-20、运-20、运油-20等为代表的“20家族”现役装备,国产大飞机C919首次亮相中国航展。先进装备和新型号的集中亮相,有望引起市场对军工行业的关注和热情。
Q1: 军工板块,后续怎么看?
从三季报的情况来看,今年军工行业业绩连续9个季度兑现,整体业绩增速有望在全行业中名列前茅。
根据中信建投,92家公司22年前三季度共实现营业收入3712.94亿元,同比增长12.85%,实现归母净利润295.26亿元,同比增长11.84%。从公募基金整体情况看,军工行业目前正处于超配周期内,三季度超配幅度更是创下历史新高。
2023年将是军工行业产能集中释放的一年,高景气度有望延续,值得投资者关注。
Q2:军工板块,有哪些机会可以关注?
从我的角度,有几个方向是比较值得关注的。一方面是航空航天及发动机产业链,这个板块的景气度高,爆发性比较强。其次是军工信息化方向,包括军工模拟芯片、数字芯片、高端元器件等,受益于产业升级增长较快,也受益自主可控需求带来的国产化率提升。第三个我会关注国企改革带来的效益提升。
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