喜大普奔！自7月高点调整以来， 上证指数 于11月中旬再度收复3100点。现在处于刚完成筑底之后的反弹初期，这个月有不少利好，像解决房地产行业融资难，精准化防控措施，以及美国加息预期减弱等，使得经济修复预期在增强，股市顺势反弹，对于后市的主基调，我个人的看法依然是以震荡上涨为主。
具体表现上，大盘和 创业板指 合力大涨，成交量维持在万亿以上，场子已经热起来，港股、芯片、新能源、地产等，轮番涨超5%，远的不说，单说这一周，像11月15日， 恒生科技指数 再度大涨6%， 国证芯片 大涨5%，就是市场给予的正反馈。（ 广发恒生科技指数(QDII)C ）
这轮反弹价值蓝筹和创新成长都在涨，哪个会是接下来的主方向，我个人觉得以轮动为主。以前大家常说拉动经济的三驾马车是房地产投资、消费、出口，现在大国之间博弈，自主创新、自主可控的科技芯片、新能源、创新药等是经济发展新的动力源。
就拿 新能源 来说，全球能源革命的背景下，我国已经具备光伏全产业链、新能源车全产业链，上个月德国领到访华，特别是在制作业领域的中欧合作预期加强，带来加速出海的机会。（ 农银汇理新能源主题灵活配置混合A ）
再说芯片，最近披露的持仓中，巴菲特在三季度首次建仓6000多万股 台积电 ，过去10年里，巴菲特一直推崇投资消费，之前买的 苹果 、 比亚迪股份 ，个股都带着消费属性，而这次大举进攻芯片领域，说明其科技自主可控的重要性。（ 诺安成长混合 ）
不少经理也是看中了未来经济发展和产业升级的趋势性行情，在这轮底部区域积极布局，像我最近看到015151 恒越匠心优选一年持有期混合C 的赵小燕，侧重高端制造、科技、消费、医药等四大高能赛道，不押注单一赛道，分散投资、均衡配置。
她本人任恒越基金研究总监，11年从业经验，横跨买方与卖方投研，她的投资理念是从产业逻辑着手，挖掘驱动成长的核心变量，再从中筛选盈利能力的企业，注重行业景气周期和个股在该行业的成长性。
匠心发的时点很好，上证指数刚刚突破3100点，市场整体估值在17倍左右，估值和点位仍处于相对底部，接下来进入建仓期，这个位置进场具备较高性价比，有较高的安全边际，有利于把握估值与业绩戴维斯双击的机会，像2018年10月之后建仓的权益基金，至今不少主动型基金保持着翻倍的业绩。
以上仅为个人观点，仅供参考，闲钱理财，敬畏市场。
$恒越匠心优选一年持有混合C(OTCFUND015151)$
$诺安成长混合(OTCFUND320007)$
$前海开源公用事业股票(OTCFUND005669)$
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