【泰达宏利张勋】光伏板块回暖，后市机会如何布局？

今天光伏、风电、储能等赛道集体反弹，尤其是光伏设备表现亮眼，TOPCON电池和HJT电池概念领涨市场。

光伏一直是我跟踪比较紧密的一个板块，光伏整个产业的发展非常的迅速，可能隔一段时间就会有新的模式、技术出来，订单也是非常饱满。

行业的欣欣向荣，离不开整个产业的高景气、高需求。光伏的需求国内外都很强劲，对于国外来说，今年以来主要由于地缘冲突事件，造成的传统能源供应紧张问题，在能源安全和能源独立的诉求下，光伏在国外一度可能是供不应求。而在国内方面，政策扶持力度大，集中式光伏项目此前也已陆续开工，随着硅料新产能的释放，景气度有望继续上行。

我认为，光伏板块的机会还是非常值得关注的。我国的光伏产业链在全球的竞争力都比较强，我们的组件、硅片、硅料在全球的市占率可能在80%以上。

具体的方向上，在整个制造业的范畴中，技术创新带来的机会一直都是比较值得关注的，旺季装机增长及技术迭代带来的机会可以适当关注一下。

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#基金经理观点##光伏设备板块大幅拉升#

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