大家好,我是$中邮能源革新混合型发起C(OTCFUND015005)$$中邮低碳配置混合(OTCFUND001983)$的基金经理白鹏。从昨日午后开始,光伏板块持续走强,直至今日势头仍然不减。这再次验证了我们此前基于三季报对光伏的观点:光伏有望迎来新一轮行情。

 

11月22日,国家能源局发布1-10月全国电力工业统计数据,其中太阳能发电10月份新增装机量5.64GW,累计装机量达到58.24GW,已经超越2021年累计54.88GW的装机量,成为装机量最多的一年。

 

除了装机量的不断超预期外,光伏行业近期也迎来了诸多利好:三部委联合发布通知,指出太阳能发电等可再生能源消费不纳入能源消费总量;财政部提前下达2023年部分风光补贴,其中光伏预算为25.8亿;国家能源局指出第一批大型风光基地已经全部开工,第二批项目正在陆续开工,目前正在抓紧推进第三批项目审查;工信部办公厅等五部委印发《关于开展第三批智能光伏试点示范活动的通知》,支持培育一批智能光伏示范企业以及建设一批智能光伏示范项目。

 

光伏正在政策端、需求端、技术端等多个维度的助推下,持续迈向更高一层的台阶。就国内市场来说,要实现“双碳”目标,发展以光伏为主体的新能源是一条必由之路。对于海外市场来说,近期海运费较年初回落,有利于海外电池片、组件的市场需求加速增长,有数据统计,1-10月我国光伏组件累计出口金额达2636亿元,同比增长78.6%。

 

当前,我们比较看好光伏四季度乃至明年的行情。对于光伏来说,行业的供给瓶颈主要集中在硅料环节,四季度硅料产能将进入释放高峰期,目前已经出现价格松动,并且能够支撑下游放量加速。光伏是一个供需两端持续动态平衡的行业,在没有外部限制的情况下,产业链价格的下行或将助推需求的增长,预计2022年和2023年全球新增光伏装机分别为250GW和350GW。所以,无论是从国内来看,还是放眼全球,光伏的景气度都有望持续。

 

我在管的中邮能源革新和中邮低碳经济两只产品一直以来都聚焦以光伏为代表的新能源领域的投资机会,如果大家看好光伏的后市发展,可以考虑下这两只产品。

 

风险提示:

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