中国：全世界最大的芯片消费市场
当前电子信息产业高速发展，电子板块中的芯片作为行业的“粮食”，其重要性不言而喻。2022年美国划拨520亿美元用于支持半导体行业、欧盟颁布相关法案计划投入超430亿欧元提振半导体产业，各国像竞赛一样的投入，关键领域自主可控的战略地位不言而喻。
我国是全世界最大的芯片消费市场，而且市场规模还在高速扩张中。但是当前我国的芯片高度依赖进口。自主可控的紧迫性在复杂的国际形势中进一步凸显，国产替代是未来十年科技产业的核心矛盾。长期来看半导体企业有望借助国产替代浪潮获得高速成长机会。目前国产替代这一驱动因素正在中国芯片领域“开花结果”，尽管道路曲折漫长任重道远，但科技领域的国产化只是迟到不会缺席。
图：我国半导体产业国产替代空间广阔 数据来源：广发证券
信息来源：财联社
关注半导体领域增长确定性高的军工以及国产替代方向
对于半导体行业的分化行情，基金经理尤国梁认为，具有稳定成长性的公司仍然是稀缺资产，有望再获资金关注，四季度继续看好受宏观经济影响小、增长确定性高的军工、半导体国产化方向，以及衰退背景下可能受益的计算机等板块。
尤国梁表示，细分方向上将继续关注半导体国产化及军工相关的半导体公司，同时对消费类半导体拐点保持密切跟踪，择机布局。同时，持续优化持仓结构，在流动性出现确定拐点前灵活调整组合。
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