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近期市场再度走弱，表面上看是“世界杯魔咒”再现，本质原因还是在于对基本面向好预期的走弱，进入四季度，出台了很多疫情防控和房地产优化措施，让我们对经济基本面向好有了更加充足的预期，但是当下的全国疫情频发，各种防控措施，再一次打消了向好的预期，但是我们应该把握大趋势，即使当下看到一点阻挠，但是疫情防控措施优化趋势已成，冬天不能实施，在明年一季度或也会推进，建议大家关注12月份中央经济工作会议，看到时有什么说法。
说完市场，今天看到一个新闻消息，欧盟成员国同意投入超过430亿欧元（约合人民币3200亿元）用于发展芯片行业，旨在扶持本土芯片供应链，减少对美国和亚洲制造商的依赖。不得不说半导体行业确实是一个资金密集型的商业模式，这么大的体量投入到半导体产业链中，或会对全球半导体产业链形成一定的需求拉动。
对于半导体的投资要追踪景气周期，目前面临海外景气向下和国内景气向上的双周期叠加的格局，下游应用是消费电子、风光新能源需求，其中消费电子占比60%左右，当下由于消费电子创新和人们的消费换机意愿不强，整体处在下行周期中，全球来看半导体需求景气向下，但是国内需求在新能源板块中的新能源车和风光发电的装机需求，半导体处在景气周期中，那么欧盟这次推出3200亿的投资或会对产业链的上游形成拉动，比如说光刻机，半导体设备等，那么也会对我国的半导体出口形成利好，所以在国产替代和自主可控的背景下，可以关注一下国内半导体行业新的需求拉动。
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