今年来,由于供需错位,在下游高景气需求推升下,新能源产业链上游的硅料、碳酸锂价格水涨船高,而每次价格变化都牵动着广大投资者的神经。
从产业的角度看,利润不断向上游集中,在压缩下游环节利润空间的同时,也会在一定程度挤压其开工积极度,并不利于行业的长期健康发展。为此,相关部门也多次通过召开座谈会等方式发声呼吁行业“合理释放已建产能”、“不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格行为”。
而在近期,这一“苦上游久矣”的现象似乎迎来拐点。
先是光伏产业链传来良性消息,上游价格松动的迹象在硅片端显现:
11月24日,隆基绿能公布了当日的单晶硅片报价,今年以来首次下调硅片价格。其中主流的182mm硅片的销售价格由之前的7.54元/片下降到7.42元/片,下降幅度1.6%。
11月27日,继上月底率先下调报价后,TCL中环再度下调单晶硅片报价。182mm/210mm硅片销售价格分别下降4.5% /4.4%。
根据过往情况,硅料、硅片价格联动性较强,硅片价格往往跟随原材料价格涨跌进行波动。本次硅片先降价,一定程度上释放了硅料降价的信号。此外,据公开数据,近期太阳能级硅料的价格也已有所松动。
话说回来,上游原材料降价之后,相信市场此刻关心的还是:下游景气度是否无虞?
光伏方面,本次硅料硅片降价,主要还是短期季节、库存因素影响下供需变化所致。长期来看:
需求端:据国家能源局数据,今年1-10月,累计新增光伏装机58.24GW,同比+98.7%,其中10 月新增 5.64GW,不足6GW,按照之前预期来执行的话,年底或会迎来装机高峰。
供给端,硅料硅片产能有望持续投放。根据硅料生产建设的时间周期,今年年底至明年多晶硅料或进入集中投产期。
前期,由于产业链价格高企,光伏下游装机进展不畅,随着未来硅料供需不平衡局面逐步改善,产业链利润结构有望迎来优化,能源基建政策加码叠加户储高景气需求推动下,光伏高景气有望持续。
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东财新能源A(014237)/东财新能源C(014238)
#硅片巨头宣布:再降价!# #全国统一电力市场体系将至#
$东财新能源A(OTCFUND014237)$$隆基绿能(SH601012)$$TCL中环(SZ002129)$
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结尾
市场是个好老师,好好学习,天天向上!
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