二、商品市场国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.09%报1782.9美元/盎司，COMEX白银期货涨4.47%报22.395美元/盎司。11月COMEX黄金期货涨8.67%，COMEX白银期货涨17.13%。此前，美联储主席鲍威尔的发言进一步巩固了美国放缓加息步伐的预期。国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨2.93%，报80.49美元/桶。布油明年2月合约涨2.98%，报86.76美元/桶。油价上涨受助于有迹象表明供应趋紧，美元走软，且对需求复苏的乐观情绪。11月份，美油明年1月合约跌6.98%，布油明年2月合约跌6.53%。伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨3.08%报8285美元/吨，月涨11.21%；LME期锌涨3.41%报3034.5美元/吨，月涨12.51%；LME期镍跌0.21%报26805美元/吨，月涨22.91%；LME期铝涨4.69%报2491美元/吨，月涨12.11%；LME期锡跌0.08%报22770美元/吨，月涨29.15%；LME期铅涨2.08%报2179美元/吨，月涨10.44%。
三、外汇市场纽约尾盘，美元指数跌0.78%报105.98，11月累跌5.04%，录得2010年以来最差月度表现。非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.75%报1.0407，英镑兑美元涨0.9%报1.2060，澳元兑美元涨1.5%报0.6788，美元兑日元跌0.48%报138.07，美元兑瑞郎跌0.86%报0.9458，离岸人民币兑美元涨941个基点报7.0458。周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1419，较上一交易日涨244个基点；夜盘23:30收报7.0929。人民币兑美元中间价报7.1769，调升220个基点。交易员指出，人民币短期走势主要受到情绪影响，预计维持宽幅震荡行情。
四、A股和港股A股全天窄幅整理，新能源车产业链全线反弹，电信、燃气板块走强，供销社概念活跃；海运、医药板块领跌；地产股冲高回落，午后出现多股炸板。截至收盘，上证指数涨0.05%报3151.34点，深证成指涨0.18%，创业板指涨0.24%，科创50指数跌0.22%，万得全A涨0.05%，万得双创跌0.14%。市场成交额9321.8亿元；MSCI半年度指数调整盘后生效，北向资金尾盘大幅进场扫货，实际净买入49.17亿元。港股小幅低开后宽幅震荡，尾盘放量强势拉升。恒生指数收涨2.16%报18597.23点，恒生科技指数涨2.77%，恒生国企指数涨2.21%。大市成交2220.89亿港元，南向资金净买入27.69亿港元。大消费强势拉升，餐饮、文旅、汽车股爆发；科技股多数上涨。中国台湾加权指数收盘涨1.16%。
五、宏观和政策国家统计局数据显示，11月份，受国内疫情点多面广频发，国际环境更趋复杂严峻等多重因素影响，中国采购经理指数回落，其中制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI分别为48、46.7和47.1，均不及市场预期，其中制造业PMI为年内次低，表明我国经济景气水平总体有所回落。国务院发展研究中心张立群表示，供给冲击压力明显缓解，下一步要进一步加大政府投资带动作用，稳定房地产投资，尽快解除需求收缩对经济恢复的制约。美联储主席鲍威尔表示，美联储在“一段时间内”将需要采取限制性政策；最快12月就会放缓加息步伐；利率峰值可能“略高于”9月份的预期；已经在“足够严格”的政策上取得了实质性进展，还有更多的工作要做。利率峰值水平存在相当大的不确定性；到目前为止只看到了劳动力需求和工资增长放缓的“初步”迹象；将在安全的水平停止缩表；软着陆是“可能的”，但不会给出具体概率。
六、行业和公司近期多家外资机构发声，认为布局中国资产的时机已到。其中，高盛继续给予A股市场“高配”的建议，预计2023年A股估值会有明显回升，专精特新“小巨人”企业和优质国企股有望提供更高的投资回报。摩根士丹利预计，MSCI中国指数到2023年年底将上涨14%。瑞银发布展望报告称，中国近期的举措表明经济增长仍然是重中之重，耐用消费品和服务、互联网以及部分工业板块有望成为主要受益者。桥水基金创始人瑞达利欧认为，当前可以在中国市场上找到一些极具价值的资产。
七、A股观点近期房地产利好政策不断，此前地产对于经济拖累现状有望改善，同时衍生金融风险进一步降低，投资者信心增强，相关产业链近期大涨。随着国内经济修复预期强化，叠加美联储货币政策转向、地缘政治缓和等积极信号增多，此前悲观经济预期修复，外资大幅流入，投资者风险偏好明显上升。市场风格依旧分化，短期与经济相关性较强的白马、蓝筹等权重受资金抢筹明显，高景气与中小市值股票面临一定资金流出压力。但目前A股整体估值优势依然明显，随着国内经济积极政策的持续逻辑，中长期不宜过度悲观。
重点品种关注：
华夏北证50成份指数C（017526）：首批北交所核心指数基，低门槛布局专精特新“小巨人”；
华夏中证全指房地产ETF联接C（008089）：鉴于全国性强力政策已经到来，叠加缺失的信心底有望出现，年底房地产市场或将见底复苏，各线城市或将轮动修复。
数据来源：WIND，陆家嘴财经早餐等。
$华夏北证50成份指数C(OTCFUND017526)$
$华夏中证全指房地产ETF联接C(OTCFUND008089)$
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