把握互联网板块投资机遇>>
上周，在市场风格变化下，科技板块整体表现有所回落。其中，芯片产业指数（H30007）一周下跌4.02%，恒生科技（HSTECH）一周下跌6.48%，SHS云计算指数一周下跌6.32%。数据来源：Wind
互联网板块前期反弹强劲，已有三周累计上涨近30%，但是随着上周市场热点转换，反弹强劲的科技板块也进入了阶段性修整状态。整体来看，板块当前处于反弹初步阶段，在近期流动性改善、政策面改善背景下，有了一定的预期修复。此外，本周新增多家互联网龙头企业三季报表现亮眼，降本增效支撑盈利韧性，在宏观经济逐步复苏下，板块基本面有望持续修复。
芯片方面，近期SEMI和IC Insights下调明年全球半导体资本支出预测，景气度周期来看全球芯片产业仍在触底阶段，但是部分消费类产品去库存进展显示，行业去库存正稳步推进。供应链安全背景下，各国各地区对于芯片却均在加速建设，从国内情况来说，国家已提出举国体制、科技自立自强等重要战略，国产替代进程亦是关注重点。
整体来看，举国体制发展战略科技是我国长期的政策重点，而科技板块也是资本市场长期的投资主线。细分领域看，芯片产业作为科技底层硬件，是举国体制发展战略科技的重点，科技自立自强背景下，芯片产业国产替代正在加速推进，而芯片全球景气度也正在触底反弹，国内芯片产业有望在需求整体回复和国产替代率提升的下迎来持续增长。消费互联网板块，在监管、市场流动性冲击和跨境审计监管等问题扰动下，经历了持续回调，而当前各类问题均有边际改善；此外，消费互联网已深入渗透人民生活，随着业绩逐步复苏，深度回调的互联网板块有望迎来业绩、估值的双重修复。云计算、产业互联网，是数字经济的关键环节，十四五规划以来，数字经济成为发展的重要命题，相关政策密集发布，各行业数字化转型建设中资本开支快速提升，云计算、产业互联网持续受益。
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