大家好，我是$中邮能源革新混合型发起C(OTCFUND015005)$$中邮能源革新混合型发起A(OTCFUND015004)$和$中邮低碳配置混合(OTCFUND001983)$的基金经理白鹏。
今日新能源板块逆市走强，截至收盘，中信电力设备与新能源指数上涨0.79%，wind储能指数上涨1.76%，wind光伏指数上涨1.63%。（数据来源：wind，截至2022.12.02）
消息面上，12月1日中国光伏行业年度大会上表示，12月光伏抢装以地面电站为主，全年保持85-100GW装机预期，此外，会上强调对今年广受关注的硅料价格上涨问题，有关部门已经介入，倡导企业合理控制价格水平，促进产业健康发展。硅料降价后，光伏配储整体的成本有望降低，产业的经济性有望进一步提高，储能需求也有望进一步释放。
在“双碳”目标的驱动下，又经历今年俄乌冲突及全球能源通胀的刺激，国内与海外光伏市场都在经历爆发式增长。根据之前德国工程协会VDMA发布的信息，今年Q2欧洲光伏制造设备订单需求猛增，2022年上半年欧洲订单是2021年所有欧洲订单价值的4倍, 预计2022-2023年全球光伏新增装机需求分别有望达到250GW和330GW。国内方面，随着风光大基地加快建设，在太阳能发电建设上的投资步伐明显加快，1-10月国内光伏新增装机58.24GW，同比增长98.70%。
光伏作为新能源产业链的能源供给端，在政策和强需求支撑的提振下，行业高景气度有望继续维持。而对于整个新能源产业链来说，行业未来的驱动力仍然十分强劲：传统化石能源价格上涨+局部能源短缺+新能源全球渗透率低+技术降本空间大+能源自主迫切性强。
从资金面流入来看， “聪明资金”也在用真金白银支持行业的投资逻辑。
11月A股明显反弹，外资回流趋势也愈发明显，北向资金单月净流入额达682.09亿元，其中电力设备及新能源行业在过去一个月获得外资流入112.28亿元，居于中信全行业第三。在能源独立自主方面，新能源体现出的天然优势使得其行业发展的长期确定性进一步增加，板块有望继续获得资金青睐。(数据来源：wind，区间2022.11.01-2022.11.30)
虽然经历了过去几年的高速增长而基数变大，但我们认为行业未来十年仍将处在增长期，远未达到行业规模的天花板。同时，围绕新能源行业发展的确定性，也会衍生出很多新的行业机会，比如储能、光伏建筑一体化、电网设备、火电灵活性改造等。
对新能源后市投资机会感兴趣的投资人也可以关注我所管理的中邮能源革新和中邮低碳经济这两只产品。两只产品的管理思路是一样的，投资方向都集中在“新能源+”，大家可以参考我们的基金合同。但是在组合配置上会有一些差异，能源革新有个“新”字，所以在新能源领域的个股配置会更集中一些，低碳经济相对更均衡一些，但总体上两只产品的区别不大。
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风险提示：
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