过去一周，在房地产股权融资、多地防控优化等政策催化下，市场再次表现强势。旅游、食品饮料、港股等此前受疫情影响较大的板块涨幅居前，均超过5%，新能源车、光伏等低碳板块涨幅整体也超过了2%，申万一级行业中只有煤炭板块出现了下跌。
二十条优化政策以来，各地开始陆续尝试实质性放松。副总理提出以“走小步不停步”的方式推进防控政策持续优化，北京、广州、石家庄等地落实政策节奏明显加快，如解除临时管控区、密接居家隔离，推进差异化防控，减少核酸检测频次与范围等。这几天，北京、上海、深圳、武汉、郑州、整个山东省等多地也宣布乘坐地铁等交通工具不再查验核酸检测阴性证明。此外政策层面下达1月底前80岁以上老人新冠疫苗接种率达90%的工作指标。虽然短期各方面经济数据还不尽人意，但经济的修复不是一蹴而就的，政策支撑强度与节奏均已超出市场预期，关注新一届政治局会议与中央经济工作会议的定调。
低碳板块：新能源车方面，市场关注防疫放松对于销量的促进作用，以及一些新技术的方向。光伏方面，市场关注美国海关近期逐步放行了此前扣押的光伏组件。美国海关政策的松动将直接利好美国光伏市场，国内头部一体化企业在东南亚的产能也将在免征关税背景下享受到美国高价组件订单所带来的可观利润。此次放行组件，是美国光伏装机转暖的重要标志。今年美国光伏市场受到组件进口影响，需求大幅低于预期，明年有望明显修复，成为全球需求高增的新的支撑。周末逆变器龙头又有小作文，看市场如何解读吧。
此外，即将在十二月上旬沙特举行的中阿峰会也非常值得关注。这是我们首次与阿拉伯国家举行的峰会，对于加快新能源领域合作是重要机遇。
最后看一下近期持续流入的北向资金的情况，新能源所在的电力设备板块是过去一周北向资金加仓的重点。
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