董晗：看好军工和半导体

进入2022年最后一个月份，哪些景气赛道值得关注和投资，在此跟大家分享我对成长方向的看法，欢迎留言交流。

我会重点关注以下这些成长方向：

（1）结构上来看，看好军工多一些，因为业绩确定性相对较强；

（2）新能源方面，储能板块相对较好但市场演绎已经比较充分，电动车板块如果明年有一些产业政策比大家预期要好，可能也会阶段性关注一下其中最紧缺的环节。

（3）半导体方面分两类：一是跟自主可控相关的，也是我们要补短板的国产设备材料方向；二是跟着全球大周期走的设备类，消费电子库存可能在明年一季度见底，所以预期在明年上半年可能有比较好的变现。

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