昨天政治局会议再次强调“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”，“要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用”。过去三年支撑中国经济增长的核心动力是外需，但明年海外衰退阴影下，外需放缓是大势所趋。内需在疫情优化、，消费场景预计明显好转，是经济增长的核心因素。同时考虑“与供给侧结合”，新能源车等新兴产业消费有望受益。
具体来看，一方面，此前市场已经充分交易新能源汽车2023年的悲观预期，处于配置相对底部位置。随着疫情防控趋于稳经济，稳增长，市场对于明年的新能源汽车销量预期走高，有望助推新能源汽车板块迎来一波业绩和估值上调。
另一方面，车企以涨价来应对补贴退坡，保证产业链合理利润，也缓解了市场对明年车企大量压价电池环节担忧。
经过前期调整后，部分新能源车龙头公司估值处于低位，从中长期维度，我们继续坚定看好汽车行业电动化、智能化的大趋势，看好产业链中的龙头公司全球份额提升和盈利能力持续增长，从中长期看，龙头公司的业绩兑现度非常高，增速也较为可观，当前建议保持关注。
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（数据来源：wind，市场有风险，投资需谨慎；观点仅供参考，上述基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。指数基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。此外，ETF产品特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险等。）
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