大家好，我是建信基金邵卓，主要研究大科技领域，很高兴能有个机会在这个平台上发表我对行业的一些观点，欢迎大家关注我，与我积极互动，咱们一起学习和交流投资之道。
我研究大科技领域，细分包括消费电子、半导体，先进制造等，这是一个典型的成长和周期属性的板块，所以它的波动或会大一些，但是形成的潜在收益也会高些，半导体前段时间跌的较多，近期迎来强势反弹，其中板块个股有的出现两连板，前面我也发文提示大家布局的机会，那么半导体这么强势的原因是什么呢？
我先说一下我的总观点：半导体面临着海外景气向下和国内景气向上的两个周期叠加的状态，海外半导体库存高企，下游需求不振，整体景气向下，但是国内半导体因为国产替代和自主可控的逻辑，内需旺盛，整体投融资环境较暖，利好半导体行业的结构性机会演绎。所以国内半导体产业链依然是我明年较为看好的逻辑。
我认为本次半导体强势的原因有两个：直接原因在于市场机会的轮动，我们看到市场在四季度末出现强势反弹，权重、成长都有机会，前面地产、医药、消费涨的较多，那么行业轮动到成长板块，半导体出现上涨也是正常的；第二个深层次原因在于半导体国内景气周期持续，不排除有一些政策支持政策出台，市场存在这样的预期，所以半导体在当下表现较好，后面我也很看好国内半导体国产替代和自主可控的机会，这是未来3-5年的大逻辑，不会过分在意阶段的波动。
所以把握市场大逻辑才能更好地应对短期波动，半导体的景气周期还在，下游光伏和汽车的拉动需求还比较旺盛，国内半导体整体机会很多，我比较看好，建议大家关注其中的机会。
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