达叔：参考海外来看，整体终端零售在疫情政策缓和后3-6个月均基本恢复到2019年水平，其中必选品类和渠道的恢复情况较好，而可选品类和渠道表现分化，部分国家的可选消费场景亦表现出较高弹性。根据以往经验来看，资本市场通常会提前反应，所以可以早点儿布局看好的板块。
Q: 新能源暂时熄火，会不会有新的赛道就要崛起？
达叔：从远期来看，IT国产化的确定性越来越强，可以关注一下以信创产业为引领的计算机软件板块的投资机遇。
比如在半导体方面，chiplet就是明年半导体增量最清晰的方向之一，如果大家关注半导体的技术节点进度，就会发现国外头部的设计公司，国内的先进算力公司，都在大比例地提升先进封装的应用。所以封装公司会先受益，产能起来以后，相关的设备公司也会有机会。
Q: 医药板块目前的逻辑是长逻辑吗？
达叔：当前时点，可以对医药行业乐观一些：板块估值和机构持仓比例都已达历史底部，行业基本面和政策面在回暖。今年以来的集采不管从结果还是方案，都超市场预期，比如生长激素，骨科、IVD集采方案。医药行业最坏的时候已经过去，未来1-2年医药板块较大概率会有相对收益。
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