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今天要和大家聊聊光伏板块了，最近一段时间出现大幅下跌，今天更是雪上加霜，部分个股下跌5%以上，热炒两年的新能源板块中光伏的行情走完了吗？具体的下跌原因是什么呢？
分析原因我们必须看一下，最近的硅片价格的情况。12月21日，中国有色金属工业协会硅业分会最新数据显示，本周硅片价格呈现熔断式下跌。其中，M10单晶硅片（182 mm /150m）价格周环比跌幅20%，而G12单晶硅片（210 mm/150m）价格周环比跌幅也达到18.4%。业内分析认为，硅片环节大幅下降，一方面源于近期上游硅料价格下跌，另一方面与硅片厂商开工率低、年底集中抛售库存有关。
硅片价格下跌，我认为更多是与产能释放和集中抛库存有关，光伏产业链最近两年更多的利润停留在上游环节，因为疫情防控的原因，上游的产能并没有合理释放，物流体系导致上游材料供需人为供需紧平衡，但是年末出台了很多疫情防控措施，那么明年的物流体系或将逐步修复，那么上游的产能扩张也将实质释放出来，那么上游厂商开始抛售库存，价格出现崩塌，影响整个产业链的情绪，二级市场出现下跌。
硅片价格下跌，那么使得产业链利润往中下游输送，比如电池片环节，根据中信期货计算，PERC硅片价格下降10%，电池片成本下降8.19%，HJT硅片价格下降10%，电池片成本下降7.17%。所以建议关注一下下游应用厂商的机会。
总体而言还是要看需求层面的释放，硅片价格下跌利好装机量的提升，以量补价，明年关注招标量的情况，在欧洲能源危机和国内碳中和背景下，新能源板块在估值回落后，或渐渐迎来布局良机，当下尊重市场的回调。
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