最近一周(12月11日-12月24日)有5家公司上市,6家公司招股,3家公司拟介绍上市,3家公司通过聆讯,1家公司递交上市申请。

最近一周,BOSS直聘-W、上美股份、思派健康、业聚医疗、TECHSTARACQ-Z等5家公司正式登陆港交所。思派健康上市后表现最好,目前较发行价涨超30%。

5家公司中无上市首日破发出现,目前BOSS直聘-W、上美股份两只新股股价较发行价略低。

最近一周,共有6家公司招股,分别为GUANZE MEDICAL、星空华文、澳亚集团、康沣生物-B、博安生物-B和粉笔。其中,粉笔仍在招股中。与此同时,富途控股-W、金山云、特海国际以介绍方式上市。

百果园润华生活正味集团等3家公司通过聆讯,AP&P Holdings递交上市申请。


一、新股上市 (5家)

最近一周,5家公司新上市。


1、BOSS直聘-W

12月22日,BOSS直聘-W以介绍形式正式在港交所挂牌上市,联席保荐人为摩根士丹利及高盛。上市首日,公司股价报收78.50港元,首日上涨12.50%,全天成交额3471.34万港元,最新总市值672.05亿港元。


2、上美股份

12月22日,上美股份正式在港交所挂牌上市,联席保荐人为摩根大通、中金公司及中信里昂。上市首日,公司股价报收25.20港元,首日收平,上美股份全天成交额3490.0万港元,最新总市值99.83亿港元。


3、思派健康

12月23日,思派健康正式在港交所挂牌上市,联席保荐人为摩根士丹利及海通国际。上市首日,公司股价报收25.0港元,首日收涨34.41%,思派健康全天成交额5261.13万港元,最新总市值190.76亿港元。

4、业聚医疗

12月23日,业聚医疗正式在港交所挂牌上市,联席保荐人为中金公司及建银国际。上市首日,公司股价报收9.15港元,首日收涨3.98%,业聚医疗全天成交额4017.43万港元,最新总市值75.74亿港元。


5、TECHSTARACQ-Z

12月23日,TECHSTARACQ-Z正式在港交所挂牌上市,联合保荐人为清科资本和中信建投。上市首日,TECHSTARACQ-Z股价报收10.00港元,首日收平,全天无成交,总市值12.51亿港元。


二、招股 (6家)

最近一周,6家公司招股。GUANZE MEDICAL、星空华文、澳亚集团、康沣生物-B、博安生物-B等招股已经结束,即将挂牌。粉笔仍在招股中,截止时间为2022年12月30日。

此外,富途控股、金山云、特海国际拟以介绍方式上市,均预计在12月30日挂牌。与IPO发行新股不同,介绍上市没有“公开招股”一环,不涉及发行新股或出售现有股东所持股份。

1、GUANZE MEDICAL

GUANZE MEDICAL招股日期为12月15日至12月20日,并预计于12月29日在港交所挂牌上市。GUANZE MEDICAL全球发售比例约为20.30%,其中三位基石投资者合计占全球发售的26.70%。

2、星空华文

星空华文招股日期为12月15日至12月20日,并预计于12月29日在港交所挂牌上市。星空华文全球发售比例约为3.70%,阿里巴巴、浙富控股及上海宋庆龄基金会等多个知名机构领投,且本次好赞资管参与基石,占全球发售约9.09%。


3、澳亚集团

澳亚集团招股日期为12月16日至12月21日,并预计于12月30日在港交所挂牌上市。澳亚集团全球发售比例约为4.38%,俩位基石投资者合计占全球发售的79.34%,其中一位是同为在港上市的现代牧业。

4、康沣生物-B

康沣生物-B招股日期为12月16日至12月21日,并预计于12月30日在港交所挂牌上市。康沣生物-B全球发售比例约为4.65%,此次招股并未引入基石投资者。公司的部分股东与前不久上市的健世科技-B股东有所重合。

5、博安生物-B

博安生物-B招股日期为12月19日至12月22日,并预计于12月30日在港交所挂牌上市。博安生物-B全球发售比例约为2.10%,此次招股引入三位基石投资者,合计持股量占全球发售的71.01%。博安生物-B是由绿叶制药(2186.HK)分拆而出,绿叶制药最新市值134.18亿。


6、粉笔

粉笔招股日期为12月23日至12月30日,并预计于2023年1月9日在港交所挂牌上市。粉笔全球发售比例约为0.95%,此次未引入基石投资者。值得注意的是,粉笔此次发行为折价发行,较上市前最后一轮估值折价约10.74% ~ 14.35%。


7、富途控股

富途控股于2022年12月22日披露其以介绍方式在港交所主板双重主要上市的文件,预计于12月30日挂牌,股份代码3588.HK。公司于美股的最新市值为91.22亿美元,约合712亿港元。


8、金山云

金山云于2022年12月23日披露其以介绍方式在港交所主板双重主要上市文件,预计12月30日在港股上市,代码3896.HK。公司于美股的最新市值为8.3亿美元,约合64.78亿港元。


9、特海国际

特海国际于2022年12月19日披露其介绍上市的文件,预计12月30日在港交所挂牌上市。公司分拆自海底捞,主要在国际市场提供海底捞火锅,海底捞(6862.HK)最新市值为1212.35亿港元。


三、通过上市聆讯 (3家)

最近一周,3家公司通过上市聆讯。


1、百果园

百果园于2022年12月20日通过港交所聆讯,拟在香港主板上市,公司是中国最大的水果零售企业。2021年收入为102.89亿元(年复合增长率为7.07%),净利润2.26亿元,毛利率11.24%,2022年前6月收入为59.15亿,净利润1.90亿。

2、润华生活

润华生活于2022年12月23日通过港交所聆讯,拟在香港主板上市,公司是山东省物业管理服务商第三,山东省医院后勤服务供应商第二。2021年收入为人民币6.01亿元,净利润0.44亿元;2022年前6个月收入为3.21亿元,净利润0.20亿元,毛利0.67亿元。

3、正味集团

正味集团于2022年12月23日通过港交所聆讯,拟在香港主板上市,独家保荐人为中毅资本。公司是中国的一家农业食品生产商。2021年收入为3.42亿元,净利润0.48亿元;2022年前6个月收入为1.67亿元,净利润0.21亿元。


四、递表公司 (1家)

最近一周,1家公司在港交所递交上市申请。


1、AP&P Holdings

新加坡打桩工程承建商AP&P Holdings于2022年12月23日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,联席保荐人为竤信国际、均富融资。2021年收入为1.53亿元,净利润0.18亿元(年复合增长率为14.54%),毛利率17.46%。


五、近期港股IPO市场情况

据捷利交易宝数据统计,近10家上市新股发行总市值均值为74.72亿,其中最大市值为近期上市的卫龙,最小市值为步阳国际;发行PE均值为14.13倍,PE整体水平接近中位数;申购人数均值为11255;超购倍数上,均值为25.63倍左右;基石占比上,目前基石比例均值回升至51.65%,整体来说,基石比例均值近期有所回升;

暗盘及首日收益率上,12月中旬,花房、濠暻、高视及美皓先后上市,其中花房表现最佳,其余均一般,随之15日三股同上,分别为步阳国际、卫龙及3D MEDICINES-B,其中表现最好的是3D MEDICINES-B;12月下旬,上美股份暗盘微跌,首日收平,紧随其后的思派健康及业聚医疗则表现较好。截至目前,暗盘涨跌整体均值约为1.24%,而首日约为4.30%。

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