国内半导体产业链依然是明年较为看好的逻辑

关注大科技领域，细分包括消费电子、半导体，先进制造等，这是一个典型的成长和周期属性的板块，所以它的波动或会大一些，但是形成的潜在收益也会高些，半导体前段时间跌的较多，近期迎来强势反弹，其中原因更多是存量资金的行业轮动所致，近期资金多流向地产、消费板块，成长板块相对回调，但是在预期推动后期，成长板块或逐步迎来修复机会。

半导体板块再度拉升，前面也是多有反复，不仅想问行情稳住的关键因素在哪？我认为在于行业扩产周期和下游需求的双向博弈，也就是国内旺盛下游需求需要和上游的扩产供给是否打破供需紧平衡的状态。

半导体面临着海外景气向下和国内景气向上的两个周期叠加的状态，海外半导体库存高企，下游需求不振，整体景气向下，但是国内半导体因为国产替代和自主可控的逻辑，内需旺盛，整体投融资环境较暖，利好半导体行业的结构性机会演绎。所以国内半导体产业链依然是我明年较为看好的逻辑。

所以把握市场大逻辑才能更好地应对短期波动，半导体的景气周期还在，下游光伏和汽车的拉动需求还比较旺盛，国内半导体整体机会很多，我比较看好，建议大家关注其中的机会。

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