作者/星空下的烤

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的芋圆


要问最近一段时间什么最火,装配式建筑肯定榜上有名,该板块貌似已经走出了上个月持续下调的低谷,开始逆势上扬,玩家$中装建设(SZ002822)$$新城控股(SH601155)$等玩家都迎来了一波涨停

装配式建筑板块走势

不熟悉建筑行业的投资者可能会好奇,何为装配式建筑。简单来说,就是类似“造汽车”的过程,将建筑的梁、柱、墙、楼梯、阳台等零部件进行拆分设计,再在工厂标准化生产,最后到了工地进行精准组装。

那顶层设计对装配式建筑看好吗?答案是肯定的,从官方发布的建筑业“十四五”规划来看,七大任务中装配式建筑被业界认为是重点发展的方向,离2030年装配式建筑占比达到40%的目标,玩家们还有很长的路要走。

“十四五”建筑业发展规划

而产业玩家们的热情也因此被充分调动了起来,从其最近的一些动作来看,$海南瑞泽(SZ002596)$装配式建筑业务已于去年9月投产,并开始向客户供货。国统股份(002205)装配式建筑的订单也基本实现了交付。比学赶帮超,大家都在路上。

那么,这热度持续飙升的装配式建筑,究竟能否让地产行业插上梦想的翅膀,实现二次腾飞呢?笔者带你一探究竟。


一、节能减排的好帮手

如果对装配式建筑进一步分类,其主要可以分为混凝土、钢结构和木结构三类。这种技术其实并不是特别新鲜的产物,真正高速发展在18-19世纪,尤其是二战后的灾后重建需求加以刺激,目前像美国、欧洲的装配式建筑占比都已经超过了70%

装配式建筑分类

而我国的渗透率数据呢?只有20%,相较于我们开篇提到的2030年40%的目标,这相差出来的20%或许就蕴藏着黄金。而从近五年的趋势来看,新开工建筑中,装配式建筑占新建建筑面积的比例,尤其是这两年在加速渗透,叠加市场对于明年房地产的行情比较看好,装配式建筑的预期被拉得格外满。

装配式建筑占比情况

那为什么装配式建筑这么受欢迎呢?原来,从笔者找到的数据看,它在材料消耗和工期用工上较传统建筑都有明显的节约或改良。举个例子,在装配式建筑的预制率达到30%时,工期就可以缩短20%-45%,水资源、能源消耗都可以至少节约20%以上。随着预制率的提升,资源消耗的比例会进一步增加。

装配式建筑和传统建筑对比

所以说白了,节能减排就是装配式建筑的大杀器,毕竟建筑行业的碳排放量绝对是各行各业的大头,秉持着擒贼先擒王的原则,也得从装配式建筑入手,比如装配式混凝土结构建筑比传统现浇碳减排约11%


二、当保障性租赁住房遇上装配式

经常看高层文件的朋友肯定知道,今年的中央经济工作会议提出了“多渠道增加市场化长租房和保障性租赁住房供给”,你可能会问,这和装配式建筑有啥关系呢?两者还能擦出爱情的火花不成?


你别说,还真有戏。内在逻辑在哪里呢?主要是保障性租赁住房一般由官方统一进行建设,这就意味着其特点是项目体量大,然后以批量为主,个性化的程度低。别忘了装配式建筑的特点呢?建造规模越大,流水线生产,这样就能体现出成本优势。

新开工的装配式建筑的应用占比(2019年)

你说,这两者不算是天造地设的一对吗?

从笔者找出的保障性租赁住房的规划上来看,“十四五”期间其新建面积高达6.4亿平方米,其中装配式建筑对应的市场规模将超过1.5万亿。万亿的市场,还不够你来淘金吗?


三、成本还是生命线

相较于国外,我们的装配式建筑目前渗透率还比较低,归根到底还是成本的原因。

但是笔者常说投资就是投预期,装配式建筑更讲究人工更少,流水线生产,随着未来国内人口红利消失,进入负增长,用工成本不断上升,其成本下降的趋势基本上是板上钉钉

除了人工方面的因素要着重考虑外,还有材料回收方面的因素,装配式建筑的材料可回收率会更高,更能实现资源的循环利用,这样也能降低一部分成本。

装配式钢结构材料费超过70%

所以,有专家给出预测,最快未来7年之内,装配式建筑将和传统建筑的成本持平。

而为了迎接那一天的到来,作为投资者的你做好准备了吗?


注:本文不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。

#住建部推广装配式建筑#

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