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一、专家介绍:
1. POE胶膜优势: 绝缘性好体积电阻率大。水汽透过率低,适合对要求低水汽透过率的电池 片。EVA 醋酸根在高温高湿释放醋酸腐蚀组件，POE无醋酸根，PID 测 试结果比EVA好很多。POE这两年逐步上量,之前perc电池采用背板+ 两层EVA,如果是双面玻璃都是1EVA+1EPE (含少量POE)，所以POE 没有起量。
2. TOPCon电池封装: 处理银浆和栅线怕酸性物质侵蚀，容易老化，因此正面胶膜必须用POE, 2022组件厂发现最好上下两篇都用POE, 2022TOPCon 占比不高因此 不短缺，2023 年超过20%电池用到TOPCon,预计胶膜供应将会紧缺, 如果保持正反2面都用POE, POE肯定不够,因此组件厂尝试背面EVA, POE+EVA可以解决POE紧缺。TOPCon正面尝试EPE路线:完全处在 研发阶段，2023 年不能保证量产，正面栅线、银浆更换，成本不- -定划 算。
3. POE需求测算: 1Gw组件1100万平米，2023 年预计总量350-400gw,其中TOPCon 占20%以上,对应80-100gw。如果正反面双POE, POE产量肯定不够; POE+EVA,产量需求量差不多。量产1平米POE约重380g (350g 正 在试验不能量产)。EPE 中POE占150-180g。
4. POE供应: 1)进口POE: POE 在2022-2023都依靠POE进口。22 年陶氏供货量 不到20万吨，三井、LG化学分别5万吨，克1万吨左右,共30 万吨左右。都宣称2023年有新产能释放，光伏级POE产能宣称合计有 50万吨，但实际估计40万吨。其中陶氏说有30-40万吨，但可能只有 30万吨;三井号称翻倍到8万吨; LG化学宣称新增3万吨;克新 增不多。 2)国产POE:到24年，国产万华化学2022年已做中试试验,粒子正 在验证，宣称24年量产，24、 25年投产达到60-70万吨，26 年之后产能会.上很多会成为红海。
5.粒子厂家和胶膜厂家合作为保证供应量模式: 陶氏宣称2023年20万吨给福斯特，4-5 万吨给赛伍技术,剩余分给其 他厂商;祥邦科技基本包断三井的POE 供应;海优的胶膜粒子主要来自LG 化学。2020 年后新增胶膜产线都能 同时满足EVA、POE、EPE 生产，因此各厂商重点在于能拿到多少POE胶膜粒子供应。
二、问答环节
Q:双玻和单玻TOPCon封装方式上有区别吗?
A:2022年量产都是用双面玻璃分装，单面玻璃测试发现背板水汽透过对电池影响大。目前无单玻量产。
Q:正在测试的TOPCon组件上POE + EVA胶膜封装的进度? A:实验数据表示可以量产,量产时间点2023年q1至q2末期，原先担心背面酸影响，但现在组件厂解决了。 Q:TOPCon组件上用POE+ EVA替代双面POE封装对发电效率有影响 吗? A:组件厂-直跟进相关对比，POE+ EVA可以保证发电效率。 Q:为什么TOPCon组件,上双面EPE封装不好用?
A:TOPCon正面怕酸腐蚀，银浆和栅线被破坏会影响发电功率和PID测 试，如果要用EPE只能改变银浆和栅线布局，目前EPE替代只能存在实验室，数据不够。
Q:EPE胶膜重量?
A:400-450g,平均420g, POE占其中1/3多一点。
Q:perc双玻用POE+ EVA/EPE,单玻是双面EVA吗? A:是的，单玻双面EVA+背板。 Q:如果TOPCon只有双玻，户用能不能承受双玻?
Q:POE出货恰好满足POE+EVA模式下2023年需求,预计POE粒子会 涨价，2023年封装是否会往其他方向发展吗?
Q:EVA粒子今年供需格局预计如何?
Q:POE、EVA 胶膜价格和单平净利如何?
Q:TOPCon组件用的POE胶膜有技术壁垒吗?
Q:组件厂选用POE胶膜时看重的指标?
A:选用时POE稳定性非常重要，价格差供货时差的不多,首供最便宜、 二供差几毛。胶膜粒子需要稳定(陶氏粒子很好、相对稳定)。性能够用 才会考虑减薄、差异化的方向。福斯特市占比超过50%，得益于与陶氏 合作，做得早、经验足。稳定性足够的情况下，光伏级POE胶膜实际上运用时性能无E大差异。
Q:TOPCon组件哪种封装模式测算进度比较快?
A:晶科、天合组件企业用POE+ EVA封装都有大量试验数据保证量产。 、q1q2预计开始量产。而EPE+ EVA方向晶科、天合都在实验室都还在初 始验证阶段。隆基主力产品、新品没用TOPCon,仍为perc基础路线， 因此不依赖POE。
Q:POE胶膜是否有新技术趋势?是否会发展出多层POE形式?
Q:EVA被POE取代，POE 会被其他材料取代吗?
Q:隆基HBPC电池、爱旭ABC电池不需要POE胶膜吗?
A:隆基电池片基本不需要POE胶膜，隆基电池片基本只搭配背板+2层EVA。PERC 电池双玻沿用电池还是EVA+EPE。爱旭ABC了解不多。
Q:2022年12月EVA、POE粒子售价?以及对粒子价格走势的看法?
A:POE粒子2.7万元/吨，2021 年底POE 3.3万/吨，2023 年预计能炒到3.3万或更高。EVA 粒子下跌太多，目前1.4万/吨过低了，2万左右比较合理。
Q;不同胶膜厂胶膜生产过程中成本有较大差异的原因?
A: 1、粒子真实买入价格最重要，胶膜中粒子成本占比90-95%。 2、每家胶膜配方不-样,粘贴性改进方案不一样，影响5%左右配方成本。 3、良率很重要,有直接影响，良率95%和98%带来的成本差异会非常 大。 4、各厂商生产效率不同，速度有的5m/min,有的8-10m/min。
5、厂商体量决定库存量,粒子买入时间点对应价格不一样。 Q:具体展开讲讲粒子采购价格差异?
A:例如12月EVA粒子1.7万元/吨,福斯特实际买入价可能1.7万元/吨 *0.9几(长期客户折扣)，买进价格各厂商差异5-10%很有可能。根据 福斯特体量库存,其倾向低价买进粒子(只要资金够充分)。胶膜厂商粒子买入时使用现金,胶膜卖出则有账期，因此资金链很重要。
Q:具体展开讲讲优势厂家良率、生产效率、配方成本与其他厂商的差 异?
A:效率:厂商5m/分钟和8-10m/分钟(制造成本)生产效率差30%-40%, 将体现在成本.上。良率:客户验收时外观缺陷等导致罚款。场内良率差异很有可能达到3-5% (优势厂商可达到98%良率) , 客户端要求赔偿不止赔偿胶膜，可 能连带组件-起赔偿配方成本:企业稳定之后差2-3%,差异不大。
Q:胶膜原材料和制造成本比例如何?
A:原材料不到10元,制造成本1元左右，卖13元出头。
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