1月10日重点留意

1、电子后视镜

好上好、华阳集团、天迈科技、骏成科技、秋田微、兴民智通、苏奥传感、蓝黛科技

首选：兴民zt

逻辑：电子后视镜可以会带来更宽阔的视野、更清晰的影像，以及汽车更低的风阻。并且在以后的电动车潮流下，传统的后视镜，就要退出历史舞台！目前吉利路特斯首批上车，选装费1万6，包括路特斯Eletre（需花1.6万选装）和北汽魔方在内，都已官宣成为国内首批量产搭载电子外后视镜的车型。很快，电子后视镜就会成为新风尚，因为相应的国内政策已经出台了，大家要知道全球汽车大概现在是15亿辆，一个电子后视镜算10000元，一辆新能源汽车用2个电子后视镜就是一台车2万，刚开始就算电子后视镜10%渗透率，那么电子后视镜就是1.5亿乘以2万，就是3万亿市场规模。

2、消费

潮宏基、周大生、迪阿股份、中国中免、王府井、中青旅、西安饮食、西安旅游、迎驾贡酒

首选：潮宏j

逻辑：23年春节返乡热情高涨，将带动珠宝婚庆、餐饮等本地消费热情。考虑到三年疫情影响，3年返乡过年需求持续被抑制，23年或有望迎来全面反转。社交聚会、婚庆需求将迎来高景气。

3、光伏

三维化学、福斯特、南网储能、东方电气、国能日新、朗新科技、隆基绿能、硅宝科技、茂化实华、钒钛股份

首选：钒钛gf

逻辑：消息面，近日，能源局就《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》公开征求意见，文件提出，打造“新能源+”模式，加快提升新能源可靠替代能力。同时，降价或成2023年光伏产业链主旋律，据悉，光伏产业链上游硅料和硅片近期连续大幅降价，且市场预期短期仍将保持跌势，随着原料价格下跌带动光伏产业链利润合理分配，下游装机需求得到快速释放。受需求端持续提振，光伏赛道近期表现活跃，而作为高景气分支之一的POE概念也大幅升温。以POE胶膜板块指数来统计，截止今日(1月9日)收盘，其近10个交易日累计上涨近22%。

4、数字经济

英飞拓、金证股份、紫光股份、中科江南、荣联科技、众业达、数字政通、众泰长征、浙江富润

首选:泰永cz

逻辑：目前上数字经济的预期主要基于的是以信创、科技安全因素为首的政策驱动，市场目前深刻演绎了政策驱动（信创、数字基建）、困境反转（教育、传媒、平台经济）逻辑，而一些潜在的业绩逻辑并没有被市场充分反馈。而大多数数字类公司创收不创利已形成思维定势。这个思维定势在年报季反而给相关公司带来一种优势：即“没业绩是常态可接受、有业绩反而是超预期”，形成一种博弈优势，这种博弈优势在小市值的品种上会更加明显，典型的我们看到像创业板首批年报预告的公司中科江南，三季报公司即出现超预期业绩，因此股价10月初启动以来最高已经翻倍有余！

$兴民智通(SZ002355)$$潮宏基(SZ002345)$$钒钛股份(SZ000629)$