新能源变革大势所趋，其体量从量变走向质变，开始挤压传统能源的市场份额；
如果中国风光年装机量超过150GW，新增的电力需求，基本能够由新能源的装机得到满足。
在需求不断收缩的情况下，传统能源的价格很难长时间维持高位。
值得注意的是，上周五盘后，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，强调全社会用能增量将主要由绿电承担，并提出，2030年新能源装机占比超过40％，新能源发电量占比超过20％。据国家统计局，2022年1-11月，风电、光伏发电量合计占总发电量比例约为11%，若要达到20%的目标，未来新能源行业需求增长空间可观~
去年，以硅料为代表的新能源产业链上游价格高居不下，一度成为下游扩产、补装需求的压制因素，与此同时，产业链上下游利润分配的失衡、悬而未决的电力消纳问题也引发了市场对于行业格局的担忧。整体悲观情绪带动下，2022年全年，中证新能源指数回调幅度达到26%，截至2023年1月9日，最新估值仅为23倍，低于近三年（2021/1/9-2023/1/9）97%的时间段。
而在2022年最后一个月，原材料供应瓶颈或正在被打破。随着新增产能投产，多晶硅价格走势迎来了史诗级的迅猛调整。硅业分会数据显示，上一周，硅料价格从高点30.60万元/吨降至17.62万元/吨，跌幅高达42.4%。高景气需求前景下，随着大量利润空间释放，行业竞争格局有望迎来优化。
电力消纳问题也迎来多方优化。近月，新能源储能领域迎来多个重磅支持文件，随着相关政策进一步落地，储能市场的健康发展或将助力风电、光伏等新能源实现更快更好发展。
（数据来源：国家能源局，中国有色金属工业协会硅业分会，Choice金融终端，东财基金根据公开信息整理）
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结尾
市场是个好老师，好好学习，天天向上！
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