摘 要
1、我们汇总了今年新财富策略团队的市场预测观点，整体统一，保持乐观。但是对于反弹节奏和具体板块的分歧较大，详看正文。
2、昨天汽车板块在传言刺激下反弹，国君证券指出消息对A股汽车产业链利好有限，反弹其实是基于当前估值和基本面的人心思涨。
3、昨日游戏板块也表现不错，考虑到最近放了一大批版号，此次版号下发数量是超市场预期的，预计版号核发若保持常态化节奏，新游戏供给弹性有望持续改善，目前游戏行业估值处于低位，版号发放或带来基本面预期提升，有望带动游戏板块估值与基本面修复。
正 文
一、大盘分析
昨日，A股大小指数分化，沪指横盘整理，止步6连阳；创业板指涨超1%，创出阶段新高。新能源车产业链全面走强，金融、军工表现不振。
上证指数收跌0.21%报3169.51点，深证成指涨0.49%报11506.79点，创业板指涨1.38%报2474.01点，科创50指数涨0.17%报990.32点，万得全A涨0.06%，万得双创涨0.61%。市场成交额7474.8亿元，北向资金实际净买入58.01亿元。
二、2023市场预测观点整理
华创宏观对于大类资产做出了预测，2023年资产排序：A股最优，其次是美债、人民币汇率、一线房价，再次是中债，最后是美股和三四线房价。
中泰策略对A股择时和行业轮动做出预测，报告指出，2023年二季度后，市场将开展一波盈利与估值双升的指数级别牛市。2023年上半年“熊末牛初”阶段，市场风格或偏向于高分红板块以及政策主导的科技和高端制造。而2023年年中之后，市场风格或将回到央企低估值蓝筹，此时，权重股当中保险，制造业龙头的配置价值值得重点关注。
对于全年最看好的板块，长江策略指出，地产链+出行运输链的弹性或超预期，2023年的最大配置主线将回归到以“茅指数”为主的核心资产。
广发策略明确指出，港股迎来战略机遇，弹性远大于A股。
海通策略对于A股和港股观点则是相反的，报告指出：权益方面A股>港股，23年成长或更优，我国债市方面信用债>利率债。
天风证券则表达了对于春季躁动的乐观。
三、汽车板块分析
回到昨天的市场表现，芯片板块一度领涨，消费板块午后反超，汽车，游戏，生物医药，疫苗均有不错表现。
昨天汽车板块在传言（北京牌照放开）刺激下反弹，国君证券指出消息对A股汽车产业链利好有限，反弹其实是基于当前估值和基本面的人心思涨，市场反应乐观。估值方面，汽车板块目前估值基本回到了2022年最低的水平，可以说对于23年所有的悲观预期已经在股价中充分反应，很难有更差的情况出现，所以后面基本面和政策略超预期就会上涨。
基本面方面，中汽协预计2023年中国汽车总销量为2760万辆，同比增长3%，其中，乘用车销量为2380万辆，同比增长1.3%；商用车销量为380万辆，同比增长15%；新能源汽车销量为900万辆，同比增长35%。此外需要考虑近期某新能车龙头企业降价，和政策仍存在较大的超预期的可能，尤其是在新能源车层面。
长期来看，电动化、智能化，以及自主品牌崛起的主线不变，对于长期投资者而言，汽车板块或迎来较好的左侧配置窗口，投资者或可持续关注汽车与零部件ETF联接C(012974)、国证新能车指数基金(LOF)A（160225）和中证新能源汽车ETF联接C (009068)，但也要注意新能源车和光伏等新能源板块2023年可能遭遇海外主要经济体经济增速下行，需求放缓带来的扰动。
四、游戏板块分析
昨日游戏板块也表现不错，考虑到最近放了一大批版号，2022年12月28日，国家新闻出版署下发2022年进口版号，共下发44个进口网络游戏版号，其中移动版号数量33个，客户端版号数量9个，主机游戏版号数量2个。其实此次版号下发数量是超市场预期的，特别是腾讯获得的端游和手游版号大作数量较多，预计版号核发若保持常态化节奏，新游戏供给弹性有望持续改善，目前游戏行业估值处于低位，版号发放或带来基本面预期提升，有望带动游戏板块估值与基本面修复。
此外，游戏被业界普遍认为是最有可能率先实现“元宇宙”的领域，游戏产业天然就具有虚拟场域以及玩家的虚拟化身。根据安信证券提出的元宇宙投资框架，游戏属于元宇宙应用的“内容与场景”端，硬件及软件（VR/AR/MR/AIGC）等技术成熟后，游戏端或是元宇宙产业链 to C 流量端。预计2025年中国云游戏市场规模达342.8亿元，云游戏或将打破终端壁垒。从长期成长性和短期业绩修复角度，游戏动漫ETF联接C（012729）或值得关注。
$国泰中证新能源汽车ETF联接C(OTCFUND|009068)$$国泰国证新能源汽车指数C(OTCFUND|014997)$$国泰中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012729)$
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