近期,随着国内疫情防控政策的不断调整,防疫工作重点出现了较大的转向,大家对于药物和医疗相关的服务需求有所增加,前期经历了较长时间调整的医疗保健板块也开始变得活跃。

在防疫政策持续优化的趋势下,对于医疗保健板块会产生哪些方面的影响呢?


首先,是医药行业,我们已经看到疫情引发的购药需求正在持续增加,无论是线上还是线下都显著提振了药房门店的销售,甚至出现了不少囤药抢药的现象,这对于零售医药行业来说起到了较强的拉动作用。

其次,是医疗服务。封控期间医疗机构出现常态化限流,部分医院甚至出现阶段性停诊,相关民营医疗服务上市公司的业绩有望逐步修复。同时随着防疫政策的优化,线上远程问诊有望高速增长,互联网医疗迎来关键发展期。


再次,是抗疫中药和新冠药物。感冒呼吸相关品种明显受益,看自我诊疗和居家治疗可能会成为一个较为明显的发展趋势。此外,我国新冠药物的开发也整体呈现出“百花齐放”的状态,在针对感染、轻中症患者治疗、重症治疗等药物方面都有相关布局。因此,品牌认知度较高的中药或将成为大家防疫的重要选择之一,很多新冠治疗药物的应用场景也有望相继落地。


当然,新冠疫苗作为降低重症和死亡风险的核心手段,也会逐渐得到大家进一步的重视,国内加强针的接种率或将有较大的上升空间。


最后,是医疗器械,尤其是一些居家治疗相关的小型设备,或将出现比较大的增量,与此同时,提高ICU、发热门诊的建设力度等医疗新基建的需求,也有望得到显著提升,并带动产业链整体景气度的提升。

总体来看,后续医疗板块的结构性机会,与我们的实际需求是相符合的。短期内,可持续关注防控主题相关投资机会,重点关注四类药品销售、抗原检测、个人防护、加强针接种等相关板块及个股的投资机会;中长期,则应重点关注医药生物板块的发展趋势,包括常规医疗消费复苏企稳和创新药械发展的投资机会。


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@天天精华君 @问答君

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