2022年风电新增装机预计不及预期。2022年1-11月我国风电新增装机容量为22.52GW，同比2021年减少9%；其中海上风电新增装机为1.99GW，同比2021年减少77%。主要受疫情干扰，风电产业链运转受阻，叠加陆海风国补政策全面平价首年，我们预计全年风电新增装机容量为37-42GW，不及年初预期。
2022年风电招投标市场火热表明近期需求无忧。根据国际能源网统计数据，2022年以十六家央企完成招投标确定主机供应商的项目容量总计为73.4GW（不含框架招标），同比增长99.5%。根据每日风电的统计估计，2022年风电主机公开招投标市场涉及的项目容量超过100GW，同比2021年增长超过50%。根据风芒能源统计，2022年总共有15.7GW海上风电项目确定中标主机供应商，而2021年同期只有1GW。招投标市场的火热表明风电项目开发商的积极态度，也为2023年-2024年的风电产业链市场提供了良好支撑。
政策引导和目标规划坚定发展风电打开长远空间。全国能源工作会议强调2023年能源工作要着力调整优化能源结构，2023年风电装机规模达到4.3亿千瓦左右。第一批大基地项目97GW已全面开建；第二批大基地项目清单已下发并部分开建，预计“十四五”期间完成2亿千瓦；第三批大基地项目已于10月启动申报，国家能源局正在加紧审查推进中。根据国际能源网的统计，31个省份“十四五”期间共规划风电新增装机达3.1亿千瓦。
风电产业链有望进入需求改善下的新成长周期。我们预计2023年陆上新增装机超60GW，同比2022年增长有望超50%；海上新增装机超10GW，同比2022年增长有望超过100%；新增装机总容量约为70-80GW。同时随着原材料价格自高点回落并区域稳定，疫情影响预计逐渐减弱，主机价格下降有望逐渐缓和等，风电产业链有望迎来抢装潮之后新的成长周期。
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