在和佳最困难的时候，重整投资人中核健康伸出援手，真可谓危难之际见真情！冬天终将过去，黎明初见曙光，春天的风终于吹进和佳。

1月17日，和佳与中核健康签署《重整投资框架协议》，中核健康将作为重整产业投资人积极参与并
全力支持公司预重整和重整工作，推进公司预重整和重整工作的顺利进行，将有利于改善公司财务结构，化解债务危机，促进公司主营业务走上健康发展的道路。本次框架协议要点：

1、国资驰援。中核健康系国有控股企业，且主营业务为：肿瘤专科医院的投资、建设和运营，具有雄厚的国资实力和专业背景。

2、重整模式：资本公积金转增股本，每股1元，且不低于1.88亿股。

3、保留和佳原有业务及经营资产，中核健康择机引入新业务，增强和佳盈利能力。

4、重整完成后，中核健康成为和佳控股股东。

5、重整保证金1000万元。

6、前提条件：和佳不退市。

祝福多难和佳，重整旗鼓，凤凰涅槃，获得新生。

祝福和佳股友，历经波折，坚守初心，终有所获！


 

2023-01-23 15:53:14 作者更新了以下内容

ST和佳（300273）资产重整后分析 ：

一、中核健康投资有限公司拟作为产业投资人，与公司（300273）已经签订协议。将来中核健康借壳上市。

二、协议约定重组增发股购买价格1元/股；数量不低于1.88亿股。预计重整10转增5,预计财务投资人2元/股购买。总计投入资金6亿元。

三、根据公司22年业绩预告，22年所有者权益大约10亿元；重整后将净资产大约16亿元即1.3元/股。

四、协议约定重组后剥离一部分资产，按照重整计划规定偿还债务，(债务没有豁免，不存在债转股)，剥离资产估计为融资租赁公司和医院建设公司，可以剥离大约26亿元债务。重整后，有息负债为零。

五、重组预期：南华大学作为中核健康的重要股东以其拥有的医学平台、附属医院平台支持中核健康发展壮大；中核健康将成为中国肿瘤专科的龙头，市值五年内肯定突破千亿元大关。

六、2023年业绩分析：剥离大部分债务后，公司持有现金大约18亿元，可以现金控股收购中核健康的药械供应链公司，预计该公司年净利润大约8亿元。预计公司扣非净利润大约5亿元，收益0.45元/股，股价大约20元；全部收购药械供应链公司，估计净利润超9亿元，市值突破600亿元。

这个分析值得参考[爱心][献花][福][鼓掌][俏皮]

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !