【2023年10倍股 凯盛科技】逻辑如下

简单说下凯盛科技股份23年的突破点。
一、UTG,这个是其显示材料中唯一可以实现弯道超车的细分领域,凯盛的UTG国际领先,结合相关报道描述及资料,个人认为比三星显示的还要好,现在就坐等产品大规模出来,如果真的优于三星显示,那么股价17块也低估了。23年是折叠屏的大年,华为mateX3 3月就要出来了,屏幕使用UTG值得期待,UTG取代CPI是大势所趋,此前,小米OPPOvivo的第一款商用折叠屏(UTG)新机也都排上进度了。公司产品与核心客户深度合作,产品是其已推出机型所选盖板路径之一,已处排产阶段。公司UTG产品正与核心客户进行技术迭代,有望减少现有保护膜,更好的体现玻璃性能,以期接近直板机使用效果,进一步提升产品竞争力。公司一次成型技术已申请专利,正在准备中试线建设,方案与设备设计已完成,正在走环评等相关手续,即将进入施工阶段
二、向大尺寸进发,凯盛科技股份以前做的都是中小尺寸模组为主,池州大尺寸模组也将近期建成,产品可以拓展到大尺寸电视,显示器屏幕等,进入新领域,创造新的增收点。
三、凯盛集团与北汽战略合作,期待北汽的新能源车上出现凯盛科技股份的车载屏,空气成像显示等车辆消费电子产品。
四、新材料进一步丰富产品和提高产能,就像凯盛集团总结中说的那样进入价值链中高端,看看国瓷材料三环集团等如此高的股价和市值,主要因为它们的陶瓷材料,电子陶瓷等产品国内领先,如果凯盛科技在这一块下点大力气,何愁市场不达到几百亿。以球形硅微粉为例:22年底产能基本达到8000吨,23年计划达到1.5万吨(其中5000吨为氧化铝粉)。需求释放较快原因,主要来自下游客户的产能扩张带动(如某日本客户扩产幅度达到50%),友商也均有大幅扩产动作。
五、新材料的晶圆稀土抛光液,2023年产能应该会出来,这个从新材料单独拎出来说,个人认为未来这个也是发展重点,虽然前期只有1500吨,利润也不会太大,但是进入一个全新领域,未来将跟随半导体快速发展。对标:安集科技
六、国企改革,期望能把显示跟应用材料产业链都注入进来,看了凯盛集团的2022总结,23年要形成砂矿材料大利润产品,单单把这个注入进来,凯盛科技股份就起飞了。
七、最后一点,也是最重要的就是高纯石英硅,5000吨投资在2个亿左右,主要采用水解凝胶法,以工业硅为原料,提取有机硅烷(前段工艺),然后进一步水解得到高纯石英砂(后段工艺)。规划前段产品(硅溶胶、偶联剂等)产能1000吨,后端产品中半导体用3000吨,光伏用1000吨(不排除后续根据市场调整,全部生产光伏用)。公司前段工艺有望23Q2投产,后段工艺23年底投产。公司产品瞄准半导体及光伏石英坩埚内层,中试线产品已给部分坩埚厂做过几轮测试,目前下游头部企业已开始主动联系公司进行取样测试,尚需进一步等待结果。
大家可以多去提提意见。当然,凯盛科技股份目前也存在很多问题,如毛利净利较低,一部分是中高端产品不足,二是智能化水平还有待提高,这点企业自己也知道。高端产品和智能工厂都在做起来。最后,凯盛科技产业链协同优势,自贸区内政策优势,核心技术支撑优势,政府下大力气支持优势,等着把这些优势实实在在转化为效益,体现在股价上,况且:中国建材已经入住,深圳国投创投基金、国调大基金已经投资凯盛科技股份,9-10块的股价大家又担心什么?

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !